לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, הודיעה היום (ה’) על כניסה להשקעה ישירה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה והפיכתה לבעלת עניין עם החזקה של 5% בחברה. זאת במקביל להשלמת מכירת אחזקותיה בינאי גרופ (20%), חברת האחזקות ששולטת בנופר בבעלות עופר ינאי.
במסגרת המהלך, ינאי גרופ מגייסת מגופים פיננסיים אחרים חוב שישמש לצורך פירעון מוקדם של רוב החוב שהעמידה לה לאומי פרטנרס במסגרת ההשקעה הראשונית לפני כחצי שנה בהיקף של כ-450 מיליון שקל.
מאז השקיעה לאומי פרטנרס בינאי גרופ בסוף חודש נובמבר 2025, עלתה מניית נופר אנרגיה בכ-116%. משכך, בעקבות המעבר מאחזקה עקיפה בחברת האחזקות להחזקה ישירה של מניות סחירות בנופר אנרגיה, וכן כתוצאה מפירעון החוב המוקדם, תרשום לאומי פרטנרס הצפת ערך מהשקעתה.
בעקבות השלמת המהלך, יחזיק עופר ינאי ב-100% ממניות ינאי גרופ. העלייה החדה בשווי מניות נופר אנרגיה מאז כניסת לאומי פרטנרס להשקעה מאפשרת לינאי גרופ לגייס חוב חדש בתנאי מימון משופרים משמעותית לעומת תנאי החוב המקוריים שהועמדו במסגרת העסקה הראשונית ולפרוע את החוב ללאומי פרטנרס בפירעון מוקדם, תוך הפחתה משמעותית של עלויות המימון ושיפור מבנה ההון של החברה.
ויקטור וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס: "השילוב בין מבנה השקעה שכלל רכיבי הון וחוב לבין העלייה המשמעותית בשווי נופר אנרגיה אפשר לנו לבצע הצפת ערך משמעותית בזמן שיא. ההחלטה לעבור להחזקה ישירה בנופר אנרגיה משקפת את האמון המתמשך שלנו בפוטנציאל הצמיחה של נופר, באיכות הנכסים והפרויקטים שבבעלותה וביכולותיו של עופר ינאי וצוות ההנהלה שלו להמשיך לייצר ערך לבעלי המניות בשנים הקרובות. המהלך מאפשר ללאומי פרטנרס להמשיך ליהנות מהפוטנציאל העתידי של החברה, תוך פישוט מבנה ההחזקה והגדלת החשיפה הישירה לנופר אנרגיה".
עופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה: "העסקה משקפת את הצפת הערך המשמעותית שנוצרה בתקופה האחרונה בנופר אנרגיה. העלייה בשווי החברה אפשרה לנו למחזר את המימון בתנאים טובים משמעותית, לפרוע בפירעון מוקדם את החוב ללאומי פרטנרס ולהמשיך את פיתוח הפעילות העסקית מעמדה פיננסית חזקה יותר. אני שמח שלאומי פרטנרס ממשיכה להביע אמון בפוטנציאל העתידי של החברה ובדרך שאנחנו מתווים לה".