קיסטון הודיעה היום כי הגישה לדירקטוריון שיכון ובינוי אנרגיה הצעה לרכישת מלוא מניות החברה בדרך של מיזוג משולש הופכי, לפי שווי של כ-4.35 מיליארד שקל.
ההצעה מעניקה לבעלי המניות תמורה מלאה ומיידית במזומן, כאשר מלוא סכום העסקה ישולם במועד השלמתה, ללא רכיבי תמורה נדחים, ללא מנגנוני תמורה מותנים וללא תלות באבני דרך עתידיות.
ב קיסטון מדגישים כי הם ערוכים להשלים משא ומתן ולחתום על הסכם מחייב בתוך 14 יום, וכי ההצעה מבוססת על בדיקת נאותות שנעשתה על בסיס המידע הפומבי של החברה.
ההצעה באה אחרי הצעתה של ג’נריישן קפיטל שאף גייסה הון לטובת המהלך לפי שווי של 4.2 מיליארד שקל.
עוד מדגישה קיסטון כי היא רואה ודאות גבוהה לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה, בין היתר בהינתן ש קיסטון כבר מחזיקה בשני נכסי האנרגיה המרכזיים של שכון ובינוי. כחלק מכך התחייבה החברה להפקיד 50 מיליון שקל כבר במועד חתימת ההסכם המחייב, על חשבון התמורה. במקרה שבו העסקה לא תושלם בשל אי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, הסכום יוותר בידי החברה ולא יושב ל קיסטון .
לדברי קיסטון , התחייבות זו משקפת את ביטחונה המלא ביכולתה להשלים את העסקה ולקבל את כלל האישורים הנדרשים. ב קיסטון מציינים כי ההצעה אינה מותנית בגיוס הון, בגיוס חוב או בצירוף שותפים, וכי לחברה היכולת הפיננסית ומקורות המימון הנדרשים להשלמת העסקה במלואה.