קבוצת עזריאלי מדווחת כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יא’).
במסגרת המכרז נרשמו ביקושים של למעלה מ-3.4 מיליארד שקל, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל.
הריבית במכרז נסגרה על 3.02% כאשר המרווח אפקטיבי, כולל עמלת התחייבות מוקדמת, עומד על 104 נ"ב.
ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי בימים הקרובים.
סדרה יא’ נפרעת ב-10 תשלומים בין השנים 2042-2051 ומשלמת ריבית פעמיים בשנה. הסדרה צמודה למדד עם מח"מ של כ-15 שנים והיא מדורגת AA+ עם אופק יציב על ידי מעלות.
סדרה יא’ החדשה תהיה אחת מסדרות האג"ח עם המח"מ הארוך ביותר בבורסת ת"א.
את ההנפקה הובילו ברק לאומי חתמים.