חברת פריים אנרג’י מדווחת על מהלך אסטרטגי דרמטי להרחבת פעילותה ביבשת. החברה חתמה על מזכר הבנות לרכישת שליטה (62.5%) בחברה פרטית ספרדית המנהלת צבר פרויקטים עצום (IPP) של אנרגיה סולארית ואגירה באיטליה, ספרד וגרמניה, עם פוטנציאל אגירה מצרפי של עד 29 GWh.
החברה הנרכשת, הפועלת משנת 2009 ומעסיקה כ-35 עובדים, צפויה להפוך לזרוע הביצוע המרכזית של פריים אנרג’י באירופה. היא תרכז ותנהל את כלל פרויקטי הייזום, הפיתוח, המימון, ההקמה והתפעול של החברה ביבשת, כולל פעילויות קיימות ברומניה, הונגריה ופורטוגל, לצד כניסה מתוכננת לתחום חוות השרתים (Data Centers).
מתווה העסקה: השקעה מדורגת מבוססת אבני דרך
על פי מזכר ההבנות הלא-מחייב, פריים אנרג’י תשקיע בשלב ראשון עד 150 מיליון אירו לאורך תקופה של עד 3 שנים, וזאת בתמורה ל-62.5% מהון המניות של החברה. שווי הבסיס שנקבע לחברה הנרכשת עומד על 45 מיליון אירו, עם מנגנון התאמה מבוסס ביצועים שיכול להקפיץ את השווי לעד 90 מיליון אירו.
הזרמת הון הדרגתית: ההשקעות יבוצעו באופן מדורג ויותנו בהבשלת פרויקטים לשלב "מוכן להקמה" (RTB).
הגנה מסיכונים: הסכום המיידי שיוזרם עם השלמת העסקה נאמד ב-5 עד 10 מיליון אירו בלבד (לכיסוי הוצאות שוטפות לחצי שנה). פריים אנרג’י אינה מחויבת להשקעות נוספות אם פרויקטים לא יגיעו לשלב ה-RTB.
הכסף נשאר בחברה: מלוא סכומי ההשקעה יוזרמו ישירות לפיתוח ומימון הפרויקטים (CAPEX ,DEVEX ו-OPEX), ולא ישולמו לבעלי המניות הקיימים.
אופציית הגדלה: לפריים אנרג’י קיימת אופציה בלעדית להגדיל את ההשקעה ל-350 מיליון אירו, ובכך להעלות את החזקתה ל-79.5%.
החברה הנרכשת מחזיקה כיום בפורטפוליו מגוון הכולל: 14 פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-0.5 ג’יגה-וואט (כולל מתקן מניב בהפעלה מסחרית של 82 מגה-וואט).
כ-79 פרויקטי אגירת אנרגיה בשלבי פיתוח שונים, עם קיבולת מצרפית של עד 29 ג’יגה-וואט שעה (GWh).
לחברה חוב פיננסי של כ-62 מיליון אירו, שמרביתו חוב פרויקטאלי הקשור למתקן הסולארי המניב.
פוטנציאל ההכנסות לשנים 2027-2028
להערכת הנהלת החברה הנרכשת, בשנתיים הקרובות צפויים להבstatus לשלב מוכנות להקמה (RTB) פרויקטים בהספק מצטבר של לפחות 2 ג’יגה-וואט AC (מתקני פוטו-וולטאי ואגירה).
עם השלמת הקמתם והפעלתם המסחרית, היקף ההכנסות השנתי החזוי של החברה בשנת ההפעלה המלאה הראשונה צפוי לעמוד על כ-178 מיליון אירו (כ-595 מיליון ש"ח), המשקף EBITDA של כ-146 מיליון אירו (כ-488 מיליון ש"ח).
ממשל תאגידי והמשך התהליך
עם השלמת העסקה, פריים אנרג’י תהיה זכאית לרוב בדירקטוריון ותמנה 3 מתוך 5 חברים. כדי להבטיח את רציפות הפעילות וההצלחה המקצועית, הנהלת החברה הנרכשת ובעלי מניותיה התחייבו להמשיך ולנהל את הפעילות לתקופה של לפחות שלוש שנים נוספות.
הצדדים סיכמו על תקופת בלעדיות (No-Shop) של 90 ימים, שבמהלכה תבצע פריים אנרג’י בדיקת נאותות (DD) מקיפה – משפטית, פיננסית, מיסויית וטכנית – לצורך גיבוש וחתימה על הסכם מפורט.