מנצל את הדולר הנמוך: בנק לאומי השלים הנפקת אג”ח קוקו בחו”ל בסך מיליארד דולר

בנק לאומי מודיע היום (ד’) כי השלים בהצלחה הנפקה בינלאומית של אג"ח קוקו CoCo משורה של גופים מוסדיים בחו"ל ובישראל, בהיקף של 1 מיליארד דולר. בהנפקה התקבלו ביקושי ענק בסך של 2.5 מיליארד דולר.

קוקו הוא כתב התחייבות נדחה (Subordinated Debt) - מכשיר פיננסי הכולל מאפיינים של חוב והון עצמי, ונחשב כחוב משני המחזק את ההון העצמי של הבנק. במסגרת הגיוס הנוכחי, הונפקה סדרת אג"ח לתקופה של 10.25 שנים עם אופציה לקריאה לאחר 5 שנים, בריבית של כ-5.7% ובמרווח של 155 נק’. זהו המרווח הנמוך אי פעם שבו גייס בנק ישראלי אג"ח קוקו בחו"ל - ומעיד על הבעת אמון משמעותית בבנק לאומי ובכלכלה הישראלית.

הגיוס, שהובל ע"י המשנה למנכ"ל וראש חטיבת שוקי הון בבנק עומר זיו, בוצע על רקע המשך מגמת הצמיחה של הבנק, לצורך גיוון מקורות המימון וחיזוק ההון שלו. את ההנפקה בחו"ל הובילו בנקי ההשקעות המובילים בעולם: גולדמן זאקס, ג’י-פי מורגן, בנק אוף אמריקה, סיטיבנק, דויטשה בנק ומורגן סטנלי, ובארץ ברק-לאומי חיתום. הסדרות צפויות להירשם במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

גם בינואר רשם לאומי ציון דרך משמעותי כאשר היה הגוף הפיננסי הראשון בישראל שגייס ממשקיעים זרים אג"ח מגובה משכנתאות (COVERED BOND)- מכשיר חוב חדשני בעלויות מימון נמוכות משמעותית מאג"ח קונצרני רגיל. הגיוס, שעמד על כ-750 מיליון אירו, קיבל דירוגים הגבוהים ב-2 עד 4 מדרגות דירוג מאשר קיבל אג"ח מדינת ישראל בהנפקה קודמת ובריבית נמוכה יותר בכ-20 נק’.