הסקירה השבועית: ניתוח טכני למדדים ברמת השיא, ולמניות שעלו על הרדאר

לאחר הראלי מהשבוע הקודם והשיא החדש בת"א קיבלנו סוג של עצירה השבוע עם התבססות מעל השיאים האחרונים במדד ת"א 35. בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-0.83% ו-0.62% בהתאמה. הכותרת המרכזית הגיעה מהדולר שירד בחדות אל מתחת לרמה של 3 שקלים לראשונה משנות ה-90. ביום חמישי האחרון הכריז הנשיא טראמפ על הפסקת אש בלבנון שנתנה עוד דלק לאווירה החיובית בבורסה ביום המסחר האחרון של השבוע.

הנגיד אמיר ירון התראיין לרשת "בלומברג" ואמר שבמידה והפסקת האש תישמר בנק ישראל צפוי לעדכן את תחזית הצמיחה כלפי מעלה ואף אותת על שתי הורדות ריבית בהמשך השנה, בתגובה זינקו מניות הנדל"ן ביום המסחר האחרון וסיימו שבוע חיובי בניגוד למדדים המובילים שירדו קלות.

תקופת הזמן הקובעת לעדכון המדדים הגיעה לסיומה השבוע, דמרי שיצאה להנפקת מניות הצליחה לשרוד במדד ת"א 35 על חשבון פתאל שתצא מהמדד לת"א 90. חברת מגה אור של צחי נחמיאס תכנס למדד ת"א 35 ובנוסף הבורסה לני"ע וקנון. חברת הנדל"ן המניב אמות תצטרף לפתאל ותצא ממדד הדגל. בשבוע הקרוב יתקיים מסחר מקוצר, ביום שלישי ורביעי לא יתקיים מסחר לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלי ופעולות האיבה ויום העצמאות. ביום שישי תתרחש פקיעת האופציות החודשית.

בארה"ב שבוע שלישי ברציפות של עליות שערים במדדים המובילים הזניקו אותם לשיאים חדשים. מדד ה-S&P 500 עלה 4.5% לשיא חדש וראלי חסר מעצורים התרחש גם במדד הנאסד"ק 100 שזינק 6.2%. הנפט קרס השבוע מעל 11% וחוזה הספוט של נפט אמריקאי WTI ננעל קצת מעל 85 דולר לחבית. בין הכותרות על איראן, מייצרי הורמוז והפסקת האש, עונת הדוחות החלה עם דוחות הפיננסים שעברו בשלום אך עם דוח נטפליקס ביום חמישי בלילה ששלח את המניה לירידה של כ-10%. השבוע עונת הדוחות תתחיל להאיץ עם מבול של דוחות, אנחנו מצרפים כאן את השמות העיקריים מכיוון שהרשימה בכל יום ארוכה. ביום שלישי יפרסמו ג’נרל אלקטריק אירוספייס, חברת הביטוח יוניטד הלת’ ו-RTX. ביום רביעי לאחר המסחר תפרסם טסלה, חברת השבבים לאם ריסרץ, IBM ו-טקסס אינסטרומנטס. ביום חמישי יפורסמו אינטל ואמריקן אקספרס וביום שישי יפרסמו פרוקטר אנד גאמבל ו-HCA הלת’.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את פורמולה, דלתא מותגים ופתאל החזקות אשר עלו 149%, 10.5%, ו-9.5% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים משק אנרגיה, קבוצת אקרשטיין וארית תעשיות אשר השילו מערכן 9.2%, 9.15% ו-8.7% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את איי ארגינטו יה"ש, באפ טכנו וווטר אי או אשר עלו 86.4%, 54.9%, ו-33.5% בהתאמה. מנגד, מאסיבית, פטרוטקס יה"ש ואפסלון ברנדס השילו מערכן 27.2%, 25.2% ו-23% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.83%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.1%, מדד הבנקים ירד ב-0.19%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.92%, מדד הנפט וגז ירד ב-3.42% ומדד הביטוח ירד ב-1.17%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע ב-2.6% ל-2.9670 מול השקל.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.83% וננעל ברמה של 4,406.32 נקודות. המומנטום החיובי של השוק נעצר מעט השבוע אך הדבר טבעי ביותר על אחת כמה וכמה שהוא נשאר מעל הגבוהים האחרונים ומתבסס מעל אזור הפריצה של 4,355/70 נקודות. מהבחינה הטכנית כל עוד המדד מחזיק מעל פער מחירים פתוח סביב 4,300 נקודות הכיוון חיובי לטווח הקצר והיעד לאזור של 4,800 נקודות נותר בעינו.

מדד הבנקים

המדד המשיך קדימה השבוע והגיע לתחנה האחרונה אותה ציינו סביב 9,000/100+ נקודות, שם התקבל גג בשלב זה ונסיגה לאחור. דעתנו נותרת בעינה, הרמה הנוכחית נוחה מאוד לקחת את התיקון העולה ואפשרות להוריד חשיפה לבנקים. המדד נסחר בחודשים וחצי האחרונים בתת ביצועים מול השוק וזאת גם ההנחה להמשך. טכנית, חשוב יהיה לבדוק את עומק התיקון הקרוב כי גם במקרה הנוכחי המדד עלה מעל 1,000 נקודות ברצף מהשפל ועד לגבוה השבועי.

דולר-שקל

הכותרות "התרגשו" בשבוע שעבר עם ירידת הדולר מתחת ל-3 שקלים. מי שקורא את הסקירה שלנו לא אמור להיות מופתע שכן רמה של 3 דולר לשקל היא סימבולית בעיקר ואינה טכנית. בשורה התחתונה הדולר המשיך את הקריסה שלו גם בהמשך השבוע לתוך שישי כשהוא מגיע ל-2.95+ ודי קרוב ליעד שלנו סביב 2.90 דולר לשקל. הירידה האחרונה חדה מאוד ולכן סיכוי לא רע שנקבל את היעד בקרוב, תיקון עולה מתבקש אולם הוא לא ישנה את המגמה. התנגדות קרובה שפל האחרון שנשבר סביב 3.05 ומעל 3.10 שנראה רחוק, רחוק בשלב זה.

מדד ה-DAX הגרמני

הדקס החל את השבוע בירידות קלות וחיפש לסגור פער מחירים פתוח, אך המשיך עם יציאה קדימה בעיקר ביום המסחר האחרון של השבוע שחיסל סופית את התיקון העולה. התנגדות קרובה משמעותית קיימת בשיא האחרון סביב 25,000/500 נקודות.

מדד ה-S&P500

בשבוע שעבר ציינו שהיציאה קדימה חיסלה למעשה את המהלך היורד, וסימנו את השיא האחרון כיעד. קצב העליות והעוצמה הפתיעה גם אותנו. בשורה התחתונה המדד עושה מהלך "מחוף לחוף" ועד לגבוה חדש. הנחה כללית היא כל עוד המדד מעל לשיא של 7,000 הוא חיובי, כל נסיגה אליו הזדמנות חבירה. חשוב לציין שאינדיקטורים לטווח קצר הגיעו לרמות גבוהות יחסית בשל העלייה האחרונה שהייתה כמעט ורציפה בשלושת השבועות האחרונים עם יום שלילי אחד בלבד ב-13 ימי המסחר האחרונים. זה אומר שהתבססות או תנועה הצידה בהחלט מתבקשים.

אינרום

מניות החברה נסחרת תחת מדד ת"א 90. המניה רשמה ריצה חזקה בחודש האחרון ובשבוע וחצי האחרונים ביצעה תיקון טכני לעליות האחרונות. התבססות מעל 2,480/560 נקודות תהיה חיובית לטווח הקצר לטובת שפל עולה והמשך המומנטום החיובי.

ארית תעשיות

מניות החברה נסחרת תחת מדד ת"א 90. המניה נסחרה תחת לחץ בחודשיים האחרונים שמגיע לאחר ראלי עצום מתחילת השנה שנעצר סביב 7,000 נקודות. טכנית, אזור של 4,000 נקודות מהווה תמיכה קרובה, מתחת אזור של 3,700 נקודות. נראה שהמניה בשלה לתיקון לאחר ירידה של כ-40% מהשיא בפרק זמן קצר, התנגדות קרובה קיימת סביב 4,350 נקודות מעליה, יעד קרוב אפשרי ל-5,000 נקודות.

דלק קבוצה

מניות החברה נסחרת תחת מדד ת"א 35. לאחר שקבעה שיא סביב 120,000 נקודות המניה יצאה לתיקון טכני וכבר קרובה לבדוק אזור פריצה משמעותי סביב 94,600/95,000 נקודות. הגעה לאזור והיפוך מעל יכול להביא לחבירה למניה לטובת תיקון עולה.

אנלייט

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו נבלמה באזור השיא סביב 24,740 נקודות ובהמשך התבססה מתחתיו. מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור זה. עד לפריצה המיוחלת, המניה תמשיך להיסחר בטווח מחירים ברור 20,500-24,700 נקודות.

מבנה

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה רשמה במהלך השבוע שחלף שפל עולה מעל אזור 1,400 נקודות לאחר שזינקה מאזור התמיכה סביב 1,255 נקודות ועד לאזור ההתנגדות סביב 1,470 נקודות. טכנית התיקון היורד לאחר הזינוק וההתבססות מתחת לאזור ההתנגדות מלמדים על אפשרות להמשך מהלך עולה. הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,470 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך. התנגדות הבאה שוכנת באזור 1,530 נקודות.

בית שמש

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה מתבססת מספר שבועות מעל רצועת התמיכה החשובה 68,650-69,220 נקודות. מלמעלה אזור 75,000 נקודות הפך להתנגדות ובפועל המניה נסחרת בטווח זה לקראת הכרעה. רק פריצה וסגירה מעל אזור 75,000 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה. במקרה זה, קיימות רמות התנגדות נקודתיות באזור 80,000 נקודות 85,000 נקודות.

פורמולה מערכות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה התאוששה במהלך שבוע המסחר שחלף לאחר שזינקה מאזור התמיכה סביב 34,460 נקודות ונבלמה בסמוך לאזור ההתנגדות סביב 42,290 נקודות. בפועל זהו טווח הדשדוש של השבועות האחרונים לאחר שהמניה מצאה תחתית אחרי גל הירידות החדות של חודש ינואר האחרון. טכנית, פריצה והתבססות מעל אזור 42,290 תהווה טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה במניה ויתכן ותדשדש מתחת לאזור התנגדות זה לפני הפריצה. עד אז, המשך תנועה צידית בטווח 34,460-42,290 נקודות.

מגה אור

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה פרצה השבוע את השיא הקודם ואזור ההתנגדות 53,880 נקודות לאחר דשדוש של מספר שבועות בטווח 46,000-53,880 נקודות. למרות הפריצה בליווי מחזורי מסחר תומכים, קיימת אפשרות לנסיגה לאזור 52,000 לפני המשך מהלך עולה ובשלב זה מבנה המחירים הינו חיובי ותומך בהמשך המגמה העולה.

אפלייד מטיריאלס

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פרצה לאחרונה את השיא האחרון ב-396 דולר, אולם לא הצליחה לשמור על המומנטום לאחר שנסוגה קלות לאזור 380 דולר ומאז מתבססת מעל אזור זה בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך התנועה העולה. אשרור הפריצה יתקבל בסגירה מעל 407 דולר.

אובר

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה מדשדשת כשלושה חודשים בטווח מחירים ברור 69-78.3 דולר. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נבלמה באזור זה, אולם לא נסוגה חזרה והתבססה מתחת להתנגדות. מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך מהלך העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 78.3 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה. במקרה של נסיגה כלפי מטה, אזור 75 ישמש כתמיכה נקודתית קרובה.

ראלף לורן

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה נסחרת סביב השיא ב-388 דולר ומתבססת מתחתיו בטווח 367-388 דולר. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך מהלך והטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 388 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 367 דולר.

קורנינג

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה פרצה בתחילת החודש את השיא האחרון ואזור ההתנגדות סביב 160 דולר והמשיכה לטפס עד ל-175 דולר, אולם נסוגה חזרה לאזור הפריצה ובכך אזור 160 דולר נבדק הפעם מלמעלה. טכנית קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה חזרה לשיא האחרון ומעבר והנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 160 דולר במונחי שער סגירה.

אייר בי אנד בי - ABNB

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק לפי שווי שוק של 59.9 מיליארד דולר. המניה יצאה קדימה בשבועות האחרונים וסגרה מעל טווח תחתון של רצועת התנגדות סביב 140/4 דולר למניה. המשך חיובי מעל רמה זו יכול לשלוח את המניה קדימה בשבועות הקרובים לכיוון 160 דולר.

פורטינט - FTNT

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק לפי שווי שוק של 60.5 מיליארד דולר. לאחר צלילה חדה באוגוסט המניה נסחרת בטווח מסחר צר בחודשים האחרונים בין תמיכה סביב 74/75 דולר להתנגדות סביב 88 דולר. בשבועות האחרונים המחיר מתחיל להתכנס ואולי להכין את המהלך הבא, נעילה מעל 86 דולר בשלב ראשון תהיה חיובי ומעל 88 דולר יעד ראשון ל-96 דולר שם יש פער מחירים פתוח.

אושקוש - OSK

מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו יורק לפי שווי שוק של 9.17 מיליארד דולר. המניה נסחרת לאחר תיקון טכני מרמות שיא של 180 דולר והגיעה עד לרצועת תמיכה סביב 137/140 דולר למניה שם גם נמצא ממוצע 200. המשכיות בשבוע הקרוב ומעבר מעל 158/160 דולר תחזיר את המניה לשיא האחרון.