קבוצת דלק ישראל הודיעה היום על הצטרפותם של לאומי פרטנרס ומור בית השקעות לעסקה לרכישת הוט מובייל. המהלך, שמשלב זרוע בנקאית חזקה וגוף מוסדי מוביל, נועד להפוך את דלק ישראל לקבוצת אחזקות קמעונאית מגוונת ובעלת בסיס לקוחות רחב.
מבנה העסקה: שליטה משותפת ומימון בנקאי
העסקה תבוצע במבנה של שליטה משותפת (50%-50%) בין דלק ישראל לבין שותפות ייעודית (SPV) הכוללת את לאומי פרטנרס, מור בית השקעות וגופים מוסדיים נוספים. רכישת הוט מובייל תמומן באמצעות הלוואת נון-ריקורס (הלוואה המובטחת בנכס עצמו) שיעמיד בנק לאומי, כאשר יתרת הסכום תוזרם כהלוואת בעלים בחלקים שווים על ידי דלק ישראל והשותפות החדשה.
מעניין לציין כי לאומי פרטנרס ומור בית השקעות נמנו במקור על קבוצה מתחרה שהתמודדה על רכישת הוט מובייל. החבירה הנוכחית לדלק ישראל מייצרת חזית אחידה של גורמים אסטרטגיים ופיננסיים, מהלך שנתפס בשוק כהבעת אמון משמעותית בחוסנה של דלק ישראל ובפוטנציאל ההשבחה של חברת הסלולר.
האסטרטגיה: ממתדלקים לתקשורת וצרכנות
רכישת הוט מובייל היא נדבך מרכזי בתוכנית האסטרטגית של דלק ישראל להרחבת פעילות הליבה שלה מעבר לתחומי האנרגיה והתפעול. המטרה היא יצירת "זרוע צרכנית" חזקה שתייצר סינרגיה בין אלפי הלקוחות הפוקדים את תחנות הדלק וחנויות הנוחות מדי יום לבין שירותי התקשורת של הוט מובייל.
בניית פלטפורמה המשרתת בסיס לקוחות כה נרחב צפויה לאפשר לחברה להציע מועדוני לקוחות משותפים, חבילות שירות משולבות וניצול טוב יותר של שטחי הנדל"ן והמסחר שברשותה.
הכנה להנפקה (IPO) וקשרי בעלות
המהלך הנוכחי כולל גם כניסה ישירה של בנק לאומי לדלק ישראל: לאומי פרטנרס חתמה על הסכם עקרונות להשקעה בדלק ישראל תמורת הקצאת מניות של כ-20%. במקביל, מור בית השקעות מחזיקה כבר כיום בכ-9.1% מחברת להב אל.אר, בעלת השליטה בדלק ישראל.
היעד הסופי של המהלך ברור: הצדדים הצהירו כי בכוונתם לפעול להשבחת הוט מובייל ויצירת ערך משמעותי, במטרה להוביל בסופו של תהליך להנפקתה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.