הנפקת הענק בבורסה בתל אביב יוצאת לדרך עם רוח גבית משמעותית מהגופים המוסדיים. בהמשך לדיווח המקדים של החברה מהשבוע האחרון, היא מעדכנת הבוקר על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים, המהווה את יריית הפתיחה של גיוס ההון הרחב.
המכרז, שהתקיים אמש, נועד לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות מניות (כל יחידה כוללת 100 מניות רגילות). על פי דיווח החברה, התמונה העולה מהמכרז היא של עודף ביקוש ניכר:
סך ההזמנות: המשקיעים הגישו הצעות לרכישת כ-44,729 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-2.010 מיליארד שקל.
החברה בחרה לקבל התחייבויות לרכישת 31,913 יחידות בלבד במחיר של 443.4 שקל למניה. המהלך יזרים לקופת החברה סכום מרשים של כ-1,415 מיליון שקל.
דירקטוריון החברה כבר נתן את האור הירוק להמשך המהלך בדרך של הצעה אחידה. בשלב זה, החברה ממתינה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לפרסום דוח הצעת המדף.