שותפות מודיעין אנרגיה, שנסחרת לפי שווי של כ-26 מיליון שקל, דיווחה הבוקר על משא ומתן מתקדם לרכישת אחזקה בשדה נפט פעיל במים עמוקים (Deep Water) במפרץ מקסיקו - אחד מאזורי ההפקה האסטרטגיים והרווחיים בעולם. עבור המשקיעים, לא מדובר בעוד קידוח אקספלורציה בסיכון גבוה, אלא בכניסה לנכס "מניב" שכבר מייצר הכנסות משמעותיות בשטח.
המספרים שמאחורי העסקה
על פי הדיווח, מודיעין צפויה לשלם כ-190 מיליון דולר עבור 12.5% מהזכויות בשדה. המחיר עשוי לעלות בעד 15 מיליון דולר נוספים, בהתאם למנגנון של תמורה מותנית שייגזר מעליית מחירי הנפט בעתיד.
חלק הזכויות הנרכש מייצר כ-4,500 עד 5,000 חביות שווה ערך נפט ליום (BOED), כאשר 96% מהתפוקה היא נפט גולמי.
בשנת 2025 הסתכמו ההכנסות בגין הזכויות הנמכרות בכ-100 מיליון דולר.
מודיעין כבר מחזיקה בהצעות ראשוניות למימון בשיעור של כ-70% מגופים פיננסיים מובילים, כולל בנקים ישראליים.
אחד הסעיפים המעניינים בעסקה הוא "המועד האפקטיבי". הצדדים סיכמו כי העסקה תיחשב כאילו בוצעה כבר ב-1 ביולי 2025. המשמעות היא שכל התזרים הכספי שהצטבר מהשדה מאז יולי האחרון ועד להשלמת העסקה בפועל, יקוזז ממחיר הרכישה - מה שמוריד משמעותית את הצורך במזומן ביום הסגירה.
השדה מופעל על ידי חברת אנרגיה אמריקאית מהגדולות בעולם, מה שמספק למודיעין "גב" מקצועי ותפעולי.
מפרץ מקסיקו נחשב לאגן אופטימלי להשקעה בשל תשתיות קיימות ומפותחות (צנרת, פלטפורמות וזיקוק) המאפשרות עלויות הפקה תחרותיות. הפלטפורמה המרכזית בשדה זה מסוגלת לעבד כמויות גדולות בהרבה מהתפוקה הנוכחית, מה שפותח פתח להגדלת הפעילות בעתיד ללא צורך בהשקעות עתק בתשתית חדשה.
יהונתן שוחט, מנכ״ל השותפות: "קיבלנו חיזוק משמעותי לאסטרטגיית הצמיחה של מודיעין אנרגיה, עם התקדמות במשא ומתן לרכישת זכויות השתתפות בשדה נפט מפיק ואיכותי במפרץ מקסיקו, המופעל על ידי אחת מחברות ה-Operating המובילות באגן. מדובר בעסקה פוטנציאלית שתעניק למודיעין חשיפה מיידית להפקה משמעותית, בהיקף של אלפי חביות נפט ביום, ותהווה קפיצת מדרגה עסקית למודיעין.
"הבחירה להיכנס לנכס איכותי זה, לצד שותפים מהשורה הראשונה בתעשייה העולמית, מבטיחה ניהול מקצועי בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומדגישה את פוטנציאל הצמיחה הקיים בנכס. השלמת העסקה צפויה להוות שינוי משמעותי לטובה בפעילות ובתוצאות השותפות. מפרץ מקסיקו נותר אחד מאגני הנפט הרווחיים והמובילים בעולם, המאופיין בגיאולוגיה מוכחת ושיעורי דעיכה נמוכים, המאפשרים יציבות תפעולית ותזרים מזומנים ארוך טווח. השילוב בין עלויות הפקה תחרותיות לבין התשתית הקיימת באגן יחזק את יכולתנו לייצר ערך משמעותי למשקיעים, ובפרט בסביבת האנרגיה הנוכחית. אנו ממשיכים לפעול באחריות ובמיקוד, תוך בחינת חלופות מימון מגוונות, לטובת המשך יצירת ערך למשקיעי השותפו".