קבוצת הפניקס דיווחה היום (ו’) כי חתמה על הסכם לרכישת 64.85% ממניות חברת BUYME, פלטפורמת המתנות והחוויות הדיגיטלית המובילה בישראל. העסקה מתבצעת לפי שווי חברה של 840 מיליון שקל.
BUYME, הפועלת כחברה פרטית, הפכה בשנים האחרונות לשחקנית דומיננטית בשוק הישראלי באמצעות הנפקת שוברי מתנה דיגיטליים הניתנים למימוש במאות בתי עסק. עבור הפניקס, לא מדובר רק בהשקעה פיננסית, אלא במהלך אסטרטגי שנועד לחזק את התחרותיות של חברות הבת בקבוצה. השילוב של BUYME במערך הקבוצה יאפשר לה להציע הטבות וערך מוסף ללקוחותיה דרך פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות.
על פי תנאי ההסכם, הפניקס תשלם למוכרת (חברת איי-פלנט טכנולוגיות) סכום כולל של כ-544.7 מיליון שקל. התשלום יבוצע בשתי פעימות: כ-445 מיליון שקל ישולמו במועד השלמת העסקה, והיתרה, בסך 100 מיליון שקל, תשולם עד סוף שנת 2027. המימון לעסקה יגיע מהונה העצמי של הפניקס שירותים.
בנוסף, נקבע מנגנון אופציות (Put/Call) המאפשר לפניקס להגיע לבעלות מלאה (100%) על BUYME בין השנים 2029 ל-2030. במקרה של מימוש האופציות, הפניקס תוכל לבחור לשלם את התמורה במזומן או באמצעות החלפת מניות (Share Swap) של קבוצת הפניקס.
תנאים מתלים והגבלות
השלמת המהלך כפופה לאישור רשות התחרות ואישורים בנקאיים, שצפויים להתקבל בתוך 120 יום. עד להשלמת העסקה, BUYME תמשיך להתנהל במהלך העסקים הרגיל, והצדדים הסכימו על תקופת חסימה (Lock-up) למכירת מניות ועל הגבלות אי-תחרות מצד בעלי המניות הנוכחיים.
הסכם בעלי המניות החדש כולל גם מדיניות חלוקת דיבידנדים וזכויות וטו בנושאים מהותיים, המצריכים רוב מיוחד של 80%. בפניקס מציינים כי מדובר במידע צופה פני עתיד, וכי המימוש הסופי של הסינרגיה והתועלות העסקיות תלוי בתנאי השוק ובקבלת האישורים הנדרשים במועדם.