קבוצת תדיראן מדווחת על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 5). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-565 מיליון שקל, מהם בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-190 מיליון שקל במחיר של 101.6 שקל לכל 100 שקל ע.נ. מחיר זה יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי אשר צפוי בקרוב.
אג"ח סדרה 5 הינה שקלית, ללא הצמדה, עם מח"מ של כ-5 שנים. האג"ח הונפקה כחבילה הכוללת כתבי אופציה הניתנים למימוש עד סוף שנת 2027 למניות החברה במחיר מימוש של 200 שקל למניה.
האג"ח מדורגת A+ על ידי S&P מעלות עם ריבית נקובה של 2.5% (לא כולל מרכיב האופציה ועמלת התחייבות מוקדמת).
מהנהלת תדיראן נמסר: "ההנפקה המוצלחת תאפשר לחברה להוזיל את הוצאות המימון לצד חיזוק עתידי של ההון. החברה מודה למזמינים במכרז על הבעת האמון בחברה."