חברת ארבה רובוטיקס (סימול: ARBE), העוסקת בפתרונות רדאר לרכב אוטונומי, דיווחה היום על כוונתה לבצע גיוס הון באמצעות הנפקת מניות, בהיקף של כ-16.1 מיליון דולר (ברוטו), במסגרתו יונפקו 11.5 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.40 דולרים למניה.
בנוסף, הוענקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 1.725 מיליון מניות נוספות באותם תנאים. תמורת ההנפקה תשמש לחיזוק ההון החוזר ולצרכים כלכליים של החברה, וזאת כחלק מהיערכות החברה להמשך יישום תוכנית העבודה והתקדמות בפעילות המסחרית מול יצרני רכב ושותפים אסטרטגיים. השלמת ההנפקה צפויה מחר (יום ג’).
חברת Canaccord Genuity תוביל את ההנפקה, ולצידה Roth Capital Partners ו-WestPark Capital כחתמי משנה.
הדילול של בעלי המניות לא מפתיע. בדצמבר האחרון החברה פנתה למחזיקי האג"ח בבקשה לדחות בשנה את המועד לשחרור כספי הנאמנות, בתמורה להפחתת הריבית, על רקע דחייה של חוזה אסטרטגי באירופה - לכתבה המלאה.