חברת מגוריט הודיעה היום, כי היא משלימה גיוס הון, בדרך של הנפקה פרטית, בהיקף כולל של כ-147.5 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לבית ההשקעות מור, שירכוש מניות וכתבי אופציה של מגוריט בסך כולל של כ-120 מיליון שקל (כ-100 מיליון שקל בחברת הגמל וכ-20 מיליון שקל בחברת קרנות הנאמנות). לאחר השקעה זו, יהפוך מור לבעל המניות הגדול במגוריט שיחזיק בכ-20.8% ממניותיה של מגוריט.
בנוסף, השתתפה בגיוס הפרטי גם קבוצת שסטוביץ, שתרכוש מניות וכתבי אופציה של מגוריט בסך כולל של כ-27.5 מיליון שקל, ותהפוך לבעלת עניין ב מגוריט, עם החזקה בשיעור של כ-5.1% מההון.
ההנפקה בוצעה לפי מחיר השוק של המניה - כ-8.85 שקל למניית מגוריט. בנוסף יוקצו למור ושסטוביץ כתבי אופציה שיהיו ניתנים למימוש עד סוף חודש אוגוסט 2029, במחיר מימוש של 11 שקל למניית מגוריט. מימוש האופציות עשוי להזרים לקופת מגוריט כ-95.6 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט חיתום.
במקביל להנפקה הפרטית, הנחה דירקטוריון מגוריט את הנהלת החברה לפעול לביצוע הנפקת זכויות לבעלי מניותיה בהיקף כולל של עד כ-200 מיליון שקל, וזאת בתנאים דומים לתנאי ההקצאה הפרטית האמורה.
מגוריט הכריזה בחודש שעבר על מהלך ייחודי בשוק ההון הישראלי. החברה עדכנה, כי היא תחיל מדיניות דיבידנד שעל פיה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד מדי חודש, עם פוטנציאל לתשואה שתגדל מדי שנה. דיבידנד ראשון חולק בראשית החודש והשני הוכרז ויחולק בתחילת פברואר הקרוב. המהלך יאפשר למעשה למשקיעים במניות הקרן להשתתף ברמה חודשית ברווחים הנובעים מהשקעה בדירות מגורים להשכרה. בכך למעשה מגוריט מציעה למשקיעים חלופה בורסאית לרכישת דירת מגורים להשקעה, עם תזרים חודשי יציב וצפוי, בכפוף לתנאי השוק ולתוצאות הקרן. הדיבידנים שתחלק מגורים ישקפו- תשואות שנתיות שיגיעו לכ-4.8% בשנת 2026 ולכ-7% בשנת 2028 (בהתבסס על מחירי מניית מגוריט כפי שהיו במועד קבלת ההחלטה על מדיניות הדיבידנד).