קבוצת סוגת, שבשליטת קרן פורטיסימו ושהינה חברת מוצרי מזון מהמובילות בישראל, ממשיכה ביישום אסטרטגיית הרכישות שלה. הקבוצה מדווחת היום, כי היא חתמה על הסכם מחייב לרכישת (100%) חברת פיל-טונה תעשייה ומסחר (פילטונה) תמורת כ-55 מיליון שקל. מדובר בעסקת רכישה ראשונה מאז ביצעה החברה הנפקת מניות (IPO) בבורסה בת"א, ומהלך התואם את אסטרטגיית הצמיחה של החברה.
פילטונה הינה חברה פרטית העוסקת בייצור, אריזה, שיווק ומכירה של שימורי טונה (לרבות סלטי טונה וממרחי טונה) לשוק הקמעונאי והמוסדי. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-117.8 מיליון שקל וה-EBITDA של החברה הסתכמה בכ-14 מיליון שקל. כמו כן, לחברה חוב פיננסי נטו מתואם, שהסתכם בסוף שנת 2024 בכ 32-36 מיליון שקל.
"עסקה זו תואמת את אסטרטגיית הצמיחה של סוגת, והיא מהווה רכישה סינרגטית לגיוון והגדלת מקורות ההכנסה והרווח, תוך שהיא ממצה את מערכי הליבה של המכירות וההפצה, ובכך צפויה להביא להתייעלות תפעולית ובנוסף לתפוצה רחבה יותר של מוצרי פיל-טונה. בשנים האחרונות רכשה קבוצת סוגת מספר מותגים מובילים בשוק המזון, כדוגמת טחינת "אל ארז", תבליני פרג ועץ הזית, שהתווספו למותגים "סוגת" ו"מלח הארץ" שמייצרת ומשווקת החברה", מסרה סוגת.
העסקה לרכישת פילטונה ממומנת ממקורותיה העצמיים של סוגת, לרבות מכספי הנפקת המניות שהשלימה החברה, וכן באמצעות דיבידנד שתחלק החברה הנרכשת טרום השלמת העיסקה. יצויין עוד, כי השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים.
בתחילת חודש דצמבר האחרון השלימה סוגת בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ולאור הביקושים הגדילה בכ-20% את היקף הגיוס לכ-360 מיליון שקל, כנגד הנפקה של כ-29% ממניותיה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר הכסף, ומלוא תמורת ההנפקה הוזרם לקופת החברה. בין הגופים שהצטרפו בהנפקה כבעלי עניין נמנים מנורה, הראל ביטוח והפניקס.
קבוצת סוגת היא מחברות מוצרי המזון הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת לאורך כל שרשרת הערך - ייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מגוון רחב של מוצרי יסוד במטבח הישראלי – בהם סוכר, אורז, קטניות, קמח מיוחד, שמנים, מלח, דגנים, מוצרי אפייה ושימורים. פעילות הקבוצה נחלקת לשני מגזרי פעילות מרכזיים: מגזר הקמעונאות, המהווה את עיקר מכירות החברה וכולל ייצור ושיווק לרשתות שיווק ולסיטונאים וייצור מותג פרטי; ומגזר התעשייה, המספק חומרי גלם ומוצרים ללקוחות תעשייתיים בענף המזון. הקבוצה מחזיקה במותגים מובילים בישראל, בהם סוגת, עץ הזית, מלח הארץ, אל ארז, פרג ועוד, ופועלת באמצעות מערך ייצור בפריסה ארצית ומרכז לוגיסטי מרכזי. הקבוצה נמצאת בשליטת קרן פורטיסימו. מנכ"ל החברה הוא גיא פרופר.
גיא פרופר, מנכ"ל קבוצת סוגת: "רכישת פילטונה מהווה המשך יישום של האסטרטגיה שהצגנו במסגרת תהליך ההנפקה, המבססת את צמיחתה העתידית של החברה גם על תהליכים של מיזוגים ורכישות, במקביל להמשך ההשבחה של הקבוצה. המהלך מייצר סינרגיה עם מערכי המכירות וההפצה של הקבוצה. אנו פועלים כל העת לפיתוח וחיזוק הפעילויות הקיימות לצד בחינה מתמדת של הזדמנויות השקעה נוספות בחברות התואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו. נמשיך לפעול לחיזוק הנוכחות של סוגת במטבח הישראלי, תוך גיוון המותגים וסל המוצרים שלנו".