ארבה רובוטיקס, המפתחת פתרונות מכ"ם תפיסתי (Perception Radar), הודיעה אמש כי, בכפוף לאישור מחזיקי האג"ח, היא מציעה להאריך עד ל-31 בדצמבר 2026 את המועד האחרון לעמידה בתנאים לשחרור תמורת ההנפקה של איגרות החוב להמרה (סדרה א’) הקיימות שלה, אשר מוחזקות אצל הנאמן.
על פי התנאים הנוכחיים של האג"ח, אם התנאים לא יתקיימו עד 31 בדצמבר 2025, תידרש החברה לבצע פדיון מוקדם של אותן איגרות חוב שלא הומרו.
מוקדם יותר אתמול פרסם הנאמן הודעה בנוגע לאסיפת מחזיקי האג"ח שתתקיים ב-16 בדצמבר 2025 (שלא באופן פיזי), על מנת להצביע על הארכת המועד המוצעת והתנאים המעודכנים. התנאים המעודכנים כוללים הפחתה של שיעור הריבית על האג"ח מ-6.5% ל-4.35%, החל מ-1 בינואר 2026. האג"ח ימשיכו להיות ניתנות להמרה למניות רגילות של ארבה במחיר המרה של 9.53 ש"ח (כ-2.95 דולר) למניה.
בנוסף, אם התיקון יאושר על ידי מחזיקי האג"ח, החברה שוקלת הנפקת איגרות חוב נוספות מאותה סדרה, אשר יגדילו את סכום הקרן הכולל של איגרות החוב העומדות על סך של עד 20 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הודעה זו, סכום הקרן של איגרות החוב העומדות הוא כ-8.5 מיליון דולר. לדירקטוריון החברה יש שיקול דעת לקבוע האם להנפיק איגרות חוב נוספות, ואם יאשר את ההנפקה, את סכום ותנאי איגרות החוב הנוספות שהחברה עשויה להנפיק.
שלושת התנאים המתלים לשחרור הכספים על ידי הנאמן במסגרת סדרת איגרות חוב להמרה אלו הם:
החברה זוכה במכרז או בחוזה לאספקת מוצריה כספק יחיד של שבבי מכ"ם הדמיה (Imaging Radar) (בצורה ישירה או דרך אחד מיצרני ה-Tier 1 הבינלאומיים) לאחד מעשרה יצרני רכב גדולים נקובים.
מחיר המסחר הממוצע בסגירה של המניות הרגילות של ארבה בנאסד"ק אינו נמוך מ-3.10 דולר למניה במשך 30 ימי מסחר רצופים, ונפח המסחר המשולב הממוצע בנאסד"ק ובתל אביב במהלך 30 ימי המסחר הללו הוא לפחות 300,000 מניות ליום.
מחיר הסגירה של המניות הרגילות של החברה בנאסד"ק במועד שבו החברה מציגה בפני הנאמן את התיעוד המאשר את עמידתה בתנאים המתלים הנ"ל, אינו נמוך מ-3.10 דולר.
ההחלטה לבקש הארכה מגיעה, בין היתר, בעקבות התפתחויות אחרונות שבעקבותיהן ארבה אינה צופה שתזכה בתוכנית אסטרטגית פוטנציאלית עם יצרן ציוד מקורי (OEM) אירופאי בעתיד הקרוב. החברה ממשיכה לעמוד ביעדים שהוכרזו לאחרונה לשנת 2026.