על רקע של מבול דוחות ושלל כותרות, שוק המניות המקומי שוב מקדים את הנעשה בארה”ב ויוצא למימוש לאחר העליות האחרונות והשיאים במדדים. מדד ת”א 35 ו-125 יורד השבוע לאחר שיאים חדשים ורצף עולה של שלושה שבועות רצופים. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-2.18% ו-2.61% בהתאמה. עונת הדוחות בישראל תסתיים לקראת סיום החודש כשהשבוע הבא צפוי להיות עמוס.
כותרות השבוע: וואן טכנולוגיות רשמה הכנסות שיא של 1.15 מיליארד שקל. דיסקונט רשם ירידה קלה ברווח הנקי שהסכם ב-1.13 מיליארד שקל. נאוויטס רשמה הכנסות של 98 מיליון דולר ברבעון של תחילת ההפקה ממאגר שננדואה. הבנק הבינלאומי רשם רווח של 581 מיליון שקל ויחלק דיבידנד של 75% מסך הרווח. בנק לאומי רשם רבעון חזק עם עליה של 18% ברווח הנקי ל-2.7 מיליארד שקל. אלביט מערכות פרסמה דוחות חזקים, צבר ההזמנות עלה לשיא של 25 מיליארד דולר, כ-70% מממנו מחוץ לישראל. בנק מזרחי רשם רווח של 1.48 מיליארד שקל ויחלק 50% ממנו כדיבידנד. מקס סטוק הצדיקה את העליות של המניה עם רווח שיא של 45 מיליון שקל ברבעון השלישי. או.פי.סי רשמה גידול של 2% בהכנסות ל-895 מיליון שקל. דלק קבוצה שמה רווח נקי של 3 מיליארד שקל שרובו חשבונאי והגיע משינוי מבנה השליטה באיתקה. מימון ישיר נהנתה משוק המשכנתאות, הרווח עלה ל-43 מיליון שקל. דוחות חלשים לתדיראן הרווח הנקי נחתך בשליש ל-22 מיליון שקל. על בד רשמה רווח נקי של 18.2 מיליון שקל, זינוק של 42%.
בארה”ב שוק המניות רשם השבוע את אחת התנודות החדות ביותר בשוק בשנים האחרונות כשמדד הנאסד”ק נסחר בפתיחה בחמישי מעל 2% לאחר דוחות פנומנליים של חברת אנבידיה. השוק התהפך בחדות לאחר פתיחת המסחר וסיים את היום עם ירידה של מעל 2% במדד הנאסד”ק, אנבידיה שפתחה את היום בעליה של 5% סיימה אותו בירידה של מעל 3%. דוח התעסוקה של חודש ספטמבר פורסם בחמישי באיחור של חודש וחצי, ורשם עלייה של 119 אלף משרות מול צפי של כ-50 אלף, אך עם עליה באבטלה ל-4.4%. הנתון של חודש אוקטובר לא יפורסם בשל השביתה הארוכה של הממשל. הריבית בחודש הבא לא צפויה לרדת והסיכויים לכך הפכו לנמוכים מ-25%.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נאייקס, בי קומיוניקיישנס, מבטח שמיר אשר עלו 7.1%, 5.8%, ו-5.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נייס, גילת וקרסו נדל”ן אשר השילו מערכן 22.6%, 12.8% ו-12.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את וילק, מיה דיינמיקס ורייזור אשר עלו 63.6%, 48.4%, ו-21.7% בהתאמה. מנגד, שמיים, אוגווינד ואורבניקה השילו מערכן 25.7%, 21.3% ו-21% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-2.18%, מדד ת”א 90 ירד ב-3.95%, מדד הבנקים ירד ב-0.62%, מדד הנדל”ן ירד ב-4.59%, מדד הנפט וגז ירד ב-3.19% ומדד הביומד ירד ב-2.74%.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.18% וננעל ברמה של 3,359.36 נקודות. המדד סגר באופן מלא את היעד סביב 3,450 נקודות כבר בתחילת השבוע ונתן אקסטרה 20 נקודות מעלה. המשך השבוע היה בסוג של המתנה עם חולשה לא אופיינית שהגיע ביום שלישי עם ירידה חדה של קרוב ל-2% במדד. טכנית, ביום חמישי השוק פתח את המסחר ועבר לירידות שערים כשכל העת מדדי אירופה וארה”ב נסחרו בעליות שערים נאות, נראה ששוב השוק המקומי הקדים את הנעשה בארה”ב. טכנית לאן הולכים מכאן? למרות המימוש השבוע הוא אינה דרמתי על הגרף יומי, בטח לאחר העליות החדות האחרונות. זה אומר שאם החל תיקון יש עוד לאן לרדת. התנגדות קרובה קיימת סביב 3,420/30 נקודות. תמיכה קרובה לפי מבנה המחירים דיי רחוקה ולכן אפשר למדוד את עומק התיקון לפי סרגל פיבו למהלך של החודש האחרון. תמיכה קרובה קיימת סביב נמוך של חמישי סביב 3,353 נקודות, מתחת רמה של 3,278 ו-3,231 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים ביקר בשני האחרון בשיא חדש סביב 8,240 נקודות והיה רחוק 60 נקודות בלבד מהיעד העולה התחתון אתו ציינתי בשבוע שעבר (8,300/400 נקודות). למרות הירידה הקלה השבועית המדד מחזק מעל נמוך שבועי שם קיים סוג של שפל עולה ותמיכה קרובה סביב 7,860 נקודות. גם במקרה של המדד הוא בשל לתת תיקון משמעותי יותר לאחר עליה של מעל 1,000 נקודות בחודש וקצת האחרונים.
מדד ת”א נדל”ן
המדד נכנע למומנטום השלילי של השוק ואפשר לומר שדי הוביל אותו הם ירידה רציפה ב-4 ימי המסחר האחרונים עם מחזורי מסחר ערים יחסית. טכנית הירידה מתחת לטווח התמיכה הרחב של 1,450/20 נקודות אינה טובה וגם כאן המדד בהחלט יכול לצאת לתיקון עמוק יותר לריצה האחרונה שהחלה בשלהי ספטמבר האחרון.
דולר-שקל
חולשה של השוק האמריקאי הביאה לחוזקה של הדולר בשבוע האחרון כשהוא יוצא קדימה ומתקן חלק מהירידות האחרונות. טכנית, הדולר מתקרב לאזור התנגדות קשה ומשמעותית סביב 3.28-3.31 דולר לשקל שם קיימת רצועה שיכולה לבלום את התיקון האחרון. תמיכה לטווח קצר קיימת סביב 3.24 והשפל האחרון סביב 3.20+-.
מדד ה-DAX הגרמני
האם הכרעה ותנועה צידית של חצי שנה קרובה במדד? המדד פתח את השבוע בגמגום ועדיין החזיק יפה מעל לאזור תמיכה משמעותי סביב 23,000 נקודות. היום (שישי) עם פתיחה שלילית שמתמתנת המדד חוזר מעל בזמן כתיבת שורות אלה. למי שמכיר אותנו אנו אוהבים לכתוב את דעתנו לאן השוק ילך אבל הפעם זה נראה ממש 50/50, הסיכוי לשבירה מטה ופתיחת תיקון עמוק כמו גם יציאה קדימה מהתמיכה נראים לי ממש שווים.
מדד ה-S&P500
המדד שובר אתמול בצורה גבולית מאוד אזור תמיכה של השפלים האחרונים סביב 6,550 נקודות עם נר אוגף עוצמתי ומחזור מסחר הגבוהה ביותר בחודש האחרון. אינדיקטורים טכניים תומכים בשבירה ול-RSI מצטרף גם ה-MACD שהוא איטי ואמין יותר שכן הוא ירד מתחת לקו ה-0 מאז שלהי פברואר האחרון. האם באמת נקבל תיקון עמוק לראלי של השנה האחרונה אני מעריך שמתחת ל-6,500 נקבל חותמת. עד אז כבדהו וחשדהו.
פמס
מניות החברה נסחרות במדד SME60. המניה נסחרה לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור ההתנגדות/שיא סביב 20,000-20,110 נקודות כאשר במהלך המסחר נכשלה מספר פעמים בפריצת אזור ההתנגדות ונסוגה חזרה להיסחר מתחתיו. מחזורי המסחר היה גבוהים מהממוצע ותומכים בפריצה, אולם יש להמתין לפריצה וסגירה אמינה מעל אזור 20,110 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך כדי שיתקבל טריגר חיובי. קיימת אפשרות שלאחר הפריצה המניה תרד לבדוק את אזור זה, הפעם מלמעלה ותאשרר את הפריצה.
על בד
מניות החברה נסחרות במדד ת”א צמיחה. המניה זינקה ביום המסחר האחרון בחדות בליווי מחזור מסחר גבוה, ופרצה את אזור השיא/התנגדות סביב 2,800-2,810 נקודות. קודם לכן המניה דשדשה מספר חודשים מתחת לאזור ההתנגדות והזינוק האחרון מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה לשיאים חדשים. במקרה של נסיגה, אזור הפריצה ישמש כתמיכה נקודתית ובמידה ותתהפך מעליו, האזור יהפוך לתמיכה ויאשרר את המשך המגמה העולה.
ארית תעשיות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה בשבוע שעבר פריצת שווא של השיא האחרון באזור 4,900 נקודות. מחזור המסחר ביום הפריצה היה נמוך ולכן לא הצליחה להתבסס מעל וכתוצאה נסוגה לאזור 4,600 נקודות והחלה לתקן חזרה כלפי מעלה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה התבססה מתחת לאזור ההתנגדות, אולם טרם הצליחה לפרוץ מחדש את אזור 4,900 נקודות. פריצה כלפי מעלה של אזור זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה החיובית בנייר. במקרה של תיקון יורד, אזור 4,400 נקודות ישמש כתמיכה
רמי לוי
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה בשבוע שעבר את השיא האחרון ואזור ההתנגדות 32,530-32,790 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך ונבלמה באזור 34,000 נקודות. מאז המניה מתבססת מעל אזור הפריצה בליווי מחזורי מסחר נמוכים. הטריגר לסיום ההתבססות מעל אזור הפריצה יתקבל בפריצה וסגירה מעל 34,000 נקודות בליווי מחזור מסל תומך.
יוחננוף
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 28,370 נקודות, המניה המשיכה לטפס עד אזור 29,850 ומאז נסוגה קלות ומדשדשת בטווח מחירים צר בליווי מחזורי מסחר נמוכים. מבנה המחירים שנוצר הינו מבנה עולה אשר תומך בהמשך התנועה העולה לאזור ההתנגדות הבא סביב 31,000 נקודות. הטריגר יתקבל בפריצה של אזור 29,850 נקודות.
