קבוצת שפיר הנדסה דיווחה הבוקר (ה’) על חתימת הסכם לרכישת 15% ממניות רשת הדיור המוגן עד 120 מקבוצת הפניקס, תמורת 280 מיליון שקל בעסקה המשקפת לרשת שווי של כ-1.865 מיליארד שקל.
לאחר השלמת העסקה תעלה החזקת שפיר בעד 120 ל-68%.
עבור הפניקס מכירת המניות הנה המשך מכירת השליטה לשפיר נובעת משילוב של הבשלה של יתרונות מיסוי והערכה כי כניסתה של שפיר כבעלים מהותיים צפויה להמשיך ולחזק את ערך החברה.
למרות שבהסכם המכירה משנת 2021 לפניקס ניתנה הזכות למכור 20% מהמניות לגופים אחרים ללא זכות סירוב, בחרה הפניקס לבצע את המכירה לשפיר בעקבות השותפות ארוכת השנים ובהמשך להשבחת החברה תחת שליטתה.
עבור שפיר הגדלת ההחזקה מתבצעת לאחר תקופה שבה ניכר שיפור בביצועי הרשת התקדמות בפרויקטים החדשים וחיזוק המיצוב העסקי. שפיר רכשה שליטה ברשת ב־2021, וכעת מרחיבה את אחזקתה כיוון שהיא צופה ערך עתידי משמעותי נוסף.
תנאי העסקה
התמורה תשולם בשלושה מרכיבים: 110 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה ג’ (הרחבת סדרה); 100 מיליון ש"ח באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה ד’ (הרחבת סדרה); 69.75 מיליון שקל באמצעות הלוואת מוכר הנושאת ריבית פריים, שתיפרע בתוך תשעה חודשים במזומן או בהקצאת מניות (בכפוף לאישורי הבורסה).
משה סבוסקי, סמנכ"ל הכספים של שפיר הנדסה: שפיר קיבלה רשת עם 531 יחידות דיור ועד שנת 2027 יהיו ברשת 2300 יחידות תוך מיצוב הרשת כרשת מובילה ואמינה."
עד 120 מפעילה ארבעה בתי דיור מוגן בראשון לציון, הוד השרון, תל אביב וכפר סבא לאחר רכישת בית דיור מוגן בכפר סבא, לצד ארבעה פרויקטים בשלבי הקמה ב ירושלים, קריית מוצקין, נס ציונה ומודיעין. עם רכישת השליטה העבירה שפיר לרשת קרקעות בירושלים ובנס ציונה – מהלך שהאיץ את פיתוח הפרויקטים החדשים וחיזק את מיצוב הרשת כאחת הרשתות המובילות בתחום.