חברת פאוורג׳ן סולאר איי, שמרכזת את פעילות הנכסים המניבים של PowerGen בתחום האנרגיה המתחדשת, דיווחה היום (ג׳) שהשלימה את המכרז המוסדי לקראת הנפקת אג״ח סדרה ג’. במסגרת המכרז נרשמו ביקושים כוללים של כ- 366 מיליון ₪, כאשר החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ- 189 מיליון ₪. תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה למחזור חוב ולפעילותה השוטפת. הריבית שנקבעה בשלב המכרז המוסדי היא 3.42% צמודת מדד.
פאוורג׳ן סולאר איי נמצאת בבעלות מלאה של PowerGen, זרוע האנרגיה של ג׳נריישן קפיטל. הגיוס הנ"ל הינו חלק משורת מהלכים אסטרטגיים שביצעה החברה ומטרתם למקד את פעילותה בניהול צבר הנכסים המניבים של PowerGen בתחום האנרגיות המתחדשות, עם מיקוד בשוק הישראלי. חלק משמעותי מהחשמל המיוצר בנכסי החברה נמכר לבזק-ג׳ן, ספקית החשמל המובילה בישראל, כחלק ממיזם משותף של PowerGen ובזק חברת לתקשורת בע"מ.
מטעם החברה הוביל את ההנפקה ירון אמזלג, סמנכ"ל הכספים של PowerGen, אשר ציין שהצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון מצד המשקיעים בחברה ובמיקוד האסטרטגי שלה. את ההנפקה הובילו איי.בי.איי חיתום וליוו משרד עוה"ד גרוס גולדפרב זליגמן.