יו"ר הפדרל ריזרב, ג’רום פאואל, ציין היום (ג’) בכנס השנתי של האיגוד הלאומי לכלכלה עסקית (NABE) שנערך בפילדלפיה, כי שוק העבודה בארצות הברית נותר כמעט ללא שינוי בספטמבר, עם קצב גיוסים ופיטורים מתון. עם זאת, הוא הדגיש כי ייתכן שהכלכלה האמריקאית "מתקדמת במסלול מעט חזק יותר מהתחזיות המוקדמות". פאואל הוסיף כי הבנק המרכזי עשוי לסיים בקרוב את תהליך צמצום מאזנו.
דבריו סיפקו מידה של רגיעה למשקיעים בהמשך להסלמה במלחמת הסחר, כשברקע השבתת הממשל הפדרלי נמשכת זה השבוע השלישי וגורמת לעיכובים בפרסום נתוני מקרו חשובים. עם זאת, דבריו של פאואל חיזקו את הערכות השוק שלפיהן הפד ימשיך בקו של הורדות ריבית – הן בפגישה הקרובה והן בזו שתתקיים בדצמבר.
מדד S&P500 מחקר ירידה של מעל 1%, הדאו עבר לעלייה של 0.4% ומדד הנאסד"ק יורד ב-0.8%. מדד הפחד (VIX) מיתן את הזינוק ל-8%.
לפי נתוני החוזים העתידיים על הריבית הפדרלית, הסבירות להורדת ריבית נוספת של רבע אחוז בפגישה הקרובה, בסוף החודש, עומדת על כ-97%. בנוסף, החוזים מצביעים על הסתברות של כ-96% להפחתה נוספת בדצמבר. נזכיר כי בחודש שעבר הפד הוריד את ריבית הבסיס ב-0.25 נקודות אחוז, לטווח של 4%-4.25%.
17:00
סין הטילה סנקציות על חמש מחברות הבת האמריקאיות של חברת Hanwha Ocean הדרום-קוריאנית. הצעד אוסר על ארגונים ואנשים פרטיים בסין לנהל עסקים עם החברות. לפי הממשל הסיני, המהלך נועד לחזק את ביטחונה של סין.
שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר אתמול ל"פייננשל טיימס" כי ההחלטה להטיל עיצומים על חברות בנות-אמריקאיות מצביעה דווקא על חולשה כלכלית של סין, והוסיף כי מנהיגי המדינה "רוצים לגרור את כל השאר איתם למטה".
המתיחות גברה מאז סוף השבוע שעבר, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להטיל מכסים נוספים של 100% על יבוא מסין - מהלך שהפיל את שוקי המניות בחדות. עם זאת, ביום ראשון נרשמה תפנית כאשר טראמפ ריכך את דבריו וכתב ברשת Truth Social: "אל תדאגו לגבי סין, הכול יהיה בסדר".
בוול סטריט המדדים יורדים אחרי הראלי שנרשם אתמול. הדאו ג’ונס מאבד כ-1.1% מערכו,
מדד S&P500 יורד ב-1.3% ומדד הנאסד"ק יורד ב-1.8%. מדד הפחד (VIX) מזנק במעל 18%.
ברקע, בשל השבתת הממשל לא פורסמו נתוני מאקרו מרכזיים, אך נראה כי הפד ישנה מדיניות בכל זאת בפגישה הקרובה ויוריד את הריבית. יו"ר הפד, ג’רום פאוול, צפוי לשאת דברים הערב בשעה 19:00 (שעון ישראל).
עונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט נפתחה עם פרסום תוצאות הבנקים הגדולים בארה"ב, בהם ג’יי.פי מורגן, סיטי, ולס פרגו וגולדמן סאקס. ג’יי.פי מורגן, הבנק הגדול ביותר בארה"ב במונחי נכסים, היכה את התחזיות לרבעון השלישי ורשם זינוק של 25% בהכנסות ממסחר וקפיצה של 16% בהכנסות משירותי בנקאות ההשקעות, על רקע התאוששות בפעילות המיזוגים והרכישות וחיתום ההנפקות. סך הכנסות הבנק הסתכמו ב-47.1 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים שצפו הכנסות של 45.4 מיליארד דולר. הרווח למניה של 5.07 דולרים עלה על התחזיות לרווח של 4.84 דולרים למניה. גולדמן זאקס רשם רווח של 12.25 דולרים למניה, מעל לציפיות השוק לרווח של 11.03 דולרים למניה.