חברת בלייד ריינג’ר הודיעה כי חתמה על מזכר עקרונות בלתי מחייב לרכישת שליטה בחברת א.ד שבב בע"מ, חברה פרטית ישראלית הפועלת בתחום העיבוד השבבי עבור לקוחות מהסקטור הביטחוני.
לפי המתווה, בלייד ריינג’ר תרכוש 51% ממניות א.ד שבב בתמורה כוללת המורכבת ממזומן ומניות של בלייד ריינג’ר: 500 אלף שקל במזומן, מיליון מניות רגילות של בלייד ריינג’ר, 2 מיליון מניות רגילות נוספות שאינן רשומות למסחר, וכן מניות מותנות (אבני דרך) בהיקף של עד מיליון מניות נוספות, בכפוף לעמידת שבב ביעדים לשנים 2026–2027.
בנוסף, הוסכם על מתן אופציית PUT למוכרים לרכוש את יתרת מניותיהם (49%) על בסיס שווי חברה שייקבע לפי רווחי שבב בשנים 2025–2026.
תנאים מתלים להשלמת העסקה כוללים: בדיקות נאותות, עריכת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024 בהתאם לתקני IFRS, חתימה על הסכם מחייב עד 16 בדצמבר 2025, קבלת אישורי דירקטוריון ואסיפה כללית, וכן קבלת הערכת שווי בלתי תלויה שתשקף לשבב שווי מינימלי שייקבע בין הצדדים.
א.ד שבב הוקמה ב-2014, מעסיקה כ-15 עובדים, ולפי דיווח החברה נמנים עם לקוחותיה גם התעשייה האווירית ו-רפאל. בלייד ריינג’ר הבהירה כי מדובר במזכר עקרונות ראשוני, וכי אין ודאות שהעסקה תושלם או שתושלם בתנאיה הנוכחיים.
בכפוף להשלמת העסקה דיווחה החברה כי בכוונתה להתקשר עם א.ד שבב בהסכם ייצור על בסיס COST+10% למטע"דים של החברה, וזאת בשים לב להסכם הפצה בשוק הביטחוני האמריקאי שנחתם עם החברה הנאסד"קאית Nukkleus מוקדם יותר החודש.
שמוליק ינאי, דירקטור ובעל השליטה בבלייד ריינג’ר: "א.ד שבב פועלת בצורה משמעותית בשוק הביטחוני. על רקע המצב הביטחוני בו שרויה המדינה החשיבות לעצמאות בייצור הביטחוני, "סופר ספרטה" מקבלת משנה תוקף, ועל כן אנו מאמינים שהעסקה מגיעה בתזמון הנכון. היכולות של א.ד שבב עשויות לקדם משמעותית את פעילות המטע"דים של החברה, בפרט לשוק הביטחוני".