סולרום החזקות, המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה היום על חתימת הסכמי השקעה במסגרת גיוס הון בסך כולל של כ-33 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של 3,863,905 מניות חסומות לשורת גופים מוסדיים, קרנות גידור ומשקיעים מובילים נוספים.
על המשקיעים המסווגים שמשתתפים בגיוס נמנים גופים מוסדיים וקרנות גידור, ביניהם כלל ביטוח (עמיתים ונוסטרו), קרן הגידור ואר, קרן הגידור אג’יליטי, מגדל קרנות נאמנות, קרן הגידור ספרה, אי בי אי קרנות נאמנות (שהשקיעו בחברה במסגרת גיוס הון בפברואר 2025), ומספר גופים נוספים.
מחיר המניה לפיו בוצע הגיוס הינו 8.55 שקל למניה, המהווה פרמיה של כ-5% ביחס למחיר הבסיס. המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-9.94% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-9.03% בדילול מלא.
בנוסף הוקצו למשקיעים 1,555,444 אופציות, ללא תמורה, המשקף יחס כיסוי של כ-40%, הניתנות למימוש למניות למשך 36 חודשים, במחיר מימוש של 10.5 שקל למניה. ככל שכל האופציות ימומשו, יתווסף לתמורה סך של כ-16.3 מיליון שקל.
ככל שיושלם, בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס בעיקר לחיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית.
סולרום , לשעבר 3דיאם ייצור דיגטלי, השלימה בתחילת ספטמבר שעבר מיזוג עם סולרום אלקטרוניקה בע"מ (כיום: חברה בת 100%). סולרום פועלת בתחום התעשייתי-ביטחוני ועוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בפיתוח וייצור מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשווקים צבאיים ולחברות ביטחוניות מובילות וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום , מסר: "גיוס הון זה משקף הבעת אמון משמעותית בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלה מצד גופים מוסדיים ומסווגים מובילים בשוק ההון הישראלי. אנו רואים בגיוס זה, במלאת כשנה להשלמת המיזוג והפיכת החברה לציבורית, אבן דרך חשובה להמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה בתחומי פעילותה. תמורת הגיוס תשמש בעיקר לחיזוק מבנה ההון של החברה. לצד זאת, נמשיך ליישם אסטרטגיית צמיחה מבוססת רווחיות תוך ניהול הוצאות יעיל ורזה. אנו מודים למשקיעים על התמיכה והאמון בחברה."