לאחר שבוע של מימוש קל, חזרו המדדים המובילים לעליות שערים בסיכום שבועי. מניות הביטוח המשיכו לבלוט לחיוב עם עליה של 6.7% במדד ותשואה שנתית של 105% עד כה. פקיעת אופציות חודשית במחזור ער במיוחד של קרוב ל-3 מיליארד שקל התקיים אתמול (חמישי) ובירידה של כ-1%. ההיצע האדיר מצביע על מוכרים ברמות האלה שניצלו את עליות השערים החדות להזרמה של היצע גדול במניות ת”א 35 שנקלט בצורה מעוררת כבוד. בסיכום השבוע, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.95% ו-0.88% בהתאמה.
חדשות השבוע – מימון ישיר הודיעה על צמצום של 12% מהמשרות בתחום הלוואות לרכבים על רקע האטה בתחום. נאוויטס הודיעה שתחילת ההפקה מפרויקט שננדואה יחל בימים הקרובים. דלק נכסים השלימה הנפקה מוצלחת והחלה להיסחר השבוע. בית זיקוק אשדוד הודיע שהתקלה במתקני הזיקוק טרם תוקנה ומעריכה עליה בנזקים ל-25 מיליון דולר ב-EBITDA. לאחר עזיבת המנכ”לים נופר אנרגיה מינתה את עמי לנדאו שצפוי להכנס לתפקידו עד תחילת פברואר הקרוב. קבוצת הפניקס השקיעה 61 מיליון שקל בקנדה גלובל ותחזיק כ-4.9% מהמניות. טופ גאם גייסה 100 מיליון שקל ממוסדים. זוהר לוי בעל השליטה בסאמיט מכר מניות פז בהיקף של 767 מיליון שקל. כלל ביטוח תשקיע 250 מיליון שקל בפרויקטים של בוני התיכון באזורי הביקוש. דלק קבוצה קיבלה היתר שליטה בישראכרט וזוכה לאמון מחברת הדירוג מודי’ס. חברת גרופ 107 הודיעה על מינוי יזהר שי, שער המדע לשעבר ליו”ר החברה. עופר ינאי קיבל מסגרת בנקאית של 2.5 מיליארד שקל לפעילות של נופר אנרגיה בישראל. ממשים ונהנים, משפחת המבורגר מכרה מניות של הראל בהיקף של 200 מיליון קל.
בארה”ב שיאים חדשים על רקע עונת דוחות מעורבת, שלל דוחות פורסמו השבוע חלק מהחברות אכזבו את המשקיעים וחלקן הפתיעו ועלו בחדות. השיא של עונת הדוחות התרחש ביום רביעי לאחר הנעילה, טסלה פרסמה דוחות מאכזבים וצללה 8.2% במהלך המסחר אתמול (חמישי), אלפביית חברת האם של גוגל פתחה בעליות חדות אך נחלשה וננעלה בעליה של 1%, החברה עקפה את התחזיות והראתה שה-AI רחוק מלפגוע בעסקי החיפוש והפרסום של החברה. אתמול (חמישי) לאחר הנעילה אינטל המשיכה בתקופה הרעה עם דוחות שאומנם עקפו את התחזיות אך הפסד רבעוני שישי ברציפות שולח את המניה לירידה של 6% במסחר המוקדם של יום שישי. שבוע הבא צפוי להיות השיא של עונת הדוחות עם פרסום התוצאות של מיקרוסופט, מטה, אמזון ואפל.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את משק אנרגיה, ארית וסאמיט אשר עלו 21%, 14%, ו-12.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים פלרם, טלסיס ומימון ישיר אשר השילו מערכן 9.8%, 5.8% ו-5.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את זוז פאוור, פלסאנמור וחלל תקשורת אשר עלו 170%, 49.4%, ו-46% בהתאמה. מנגד, מניות איי ארגנטו יהש, סולטרה אנרגיה ובליץ מנועים השילו מערכן 22.9%, 19% ו-18.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.95%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.77%, מדד הבנקים עלה ב-0.04%, מדד הנדל”ן ירד ב-0.08%, מדד הנפט וגז ירד ב-1.21% ומדד הביומד עלה ב-3.33%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע 0.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3580 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.95% וננעל ברמה של 3,035.93 נקודות. המדד קבע השבוע גבוה חדש ביום רביעי האחרון וחזר לאחור ביום חמישי לאחר פקיעה חודשית ערנית במיוחד עם היצע גדול ואכזבה מחזרה של משלחת המשא ומתן מדוחה "להתייעצויות" בישראל והתרחקות לעסקת חטופים נוספת. מהבחינה הטכנית המדד יוצר אזור התנגדות סביב רמה של 3,070/5 נקודות לטווח הקצר. תמיכה טכנית משמעותית נמצאת בשפל האחרון סביב 2,960 נקודות שם התמיכה המשמעותית לטווח הקצר.
מדד הבנקים
המדד חיפש את עצמו השבוע ולמרות גבוה חדש במדד ת”א 35 המדד הפגין חולשה יחסית כשלא חזר לגבוה האחרון. התנועה הצידית במדד טבעית לאחר העליות האחרונות ורק ירידה ברורה מתחת ל-7,180/20 נקודות תביא לתיקון טכני מעט עמוק יותר. התנגדות קיימת בשיא האחרון סביב 7,500/37 נקודות.
דולר-שקל
הדולר זז השבוע בתנועה צידית סביב הנמוכים האחרונים ללא כל הכרעה או עניין. תמיכה קרובה קיימת סביב 3.33 דולר לשקל שם קיים השפל השבועי. מתחת אזור של 3.30 קריטי לטווח הקצר. התנגדות קיימת ברצועה של 3.37/40 דולר לשקל.
ביטקוין
הביטקוין ממשיך לנוע הצידה בשבועיים האחרונים ובונה למעשה תבנית המשכית שיכולה לדחוף אותו עוד מדרגה משמעותית קדימה. כעת (שישי) המטבע ”זולג” מעט מתחת לטווח מחיר סביב 115.7 אלף דולר המהווה תמיכה לטווח הקצר, אך בצורה מינורית בלבד. זליגה משמעותית יותר יכולה להרוס את התבנית החיובית. הנחה כללית כל עוד המטבע מעל 110 אלף דולר הוא חיובי לטווחים הקצרים.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד סוגר שבוע שני עם תנועה צידית בטווח צר מעל אזור של 24,000 נקודות. ירידה מתחת בצורה ברורה תהרוס את התבנית החיובית שקיימת, כזו שעם פריצת השיא האחרון יכולה להביא את המדד לאזור של 25,500 נקודות בשלב ראשון.
מדד ה-S&P500
המדד סגר אתמול (חמישי) בשיא כל הזמנים חדש ואף קבע גבוה תוך יומי מעל 6,380 נקודות. טכנית, המדד ממשיך במומנטום החיובי שלו אך הנר של אתמול יכול לסמן רוויה בטווח הקצר. המומנטום כל כך חיובי שהמחיר לא נגע בממוצע 20 ימים בחודש האחרון כמו גם אינדיקטורים טכניים שמגיעים לרמות גבוהות יחסית. חשוב לציין שאינדיקטורים גבוהים אינם בהכרח מחייבים מימוש במחיר כשגם תנועה הצידה במסך שבוע וקצת בהחלט יכולה לפתוח מרווחים עולים נוספים במדד. תמיכה לטווח הקצר קיימת סביב 6,200 נקודות.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי והשיא השנתי באזור 16,000 נקודות, אולם מחזור המסחר היה נמוך ולא כמצופה ביום פריצה לשיא חדש. טכנית למרות הפריצה קיימת אפשרות לנסיגה חזרה והתבססות מעל אזור 16,000 נקודות לפני המשך התנועה העולה. במקרה של נסיגה כלפי מטה, אזור 15,310 ישמש כתמיכה קרובה
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי זאת לאחר שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 2,240 נקודות. בפועל המניה ממשיכה להיסחר בטווח הדשדוש הרחב בין אזור 2,470 נקודות מלמעלה לבין אזור 2,240 נקודות מלמטה וההנחה הנוכחית היא חזרה לאזור הדשדוש העליון כל עוד שומרת על אור 2,240 נקודות.
אל על
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בתחילת החודש המניה ירדה בחדות ושברה את אזר התמיכה האופקי סביב 1,280 נקודות ובהמשך הוסיפה לרדת עד לאזור 1,150 נקודות שם הגיעו הקונים ואזור זה הפך לאזור תמיכה האופקי. מאז המניה טיפסה בהדרגה חזרה לאזור התמיכה שנשבר סביב 1,280 נקודות ושם חתמה את שבוע המסחר. פריצה מעל אזור זה והתבססות קצרה מעל תהווה טריגר לחזרה לרמות השיא באזור 1,420 נקודות. מנגד, כישלון פריצה בליווי מחזור מסחר גבוה יגדיל את האפשרות לסיום התיקון וירידה חזרה לאזור 1,150 נקודות, השפל האחרון.
דלתא גליל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי וביום המסחר האחרון (ה’) אף פתחה את יום המסחר מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב 18,690-18,830 נקודות, אולם חתמה את יום המסחר בירידה מתחת וחזרה להיסחר מתחת לרצועת ההתנגדות הנ”ל. בשלב זה קיימת אפשרות לפריצה בשל המומנטום החיובי, אך עד לפריצה ההנחה היא המשך דשדוש בטווח שבין רצועת ההתנגדות לבין אזור 17,500 נקודות אשר סומן כתמיכה אופקית נקודות. במקרה ותפרוץ כלפי מעלה ותסגור מעל 18,690 נקודות, היעד הקרוב סומן באזור 20,600-20,700 נקודות.
טסלה
דוחות מאכזבים שלחו אתמול (חמישי) את המניה לירידות שערים חדות של מעל 8%. למרות הירידה החדה טכנית לא קרה אירוע ששינה את מבנה המחירים, המניה ממשיכה בהתכנסות מהחודש וחצי האחרונים וקרובה להכרעה. תמיכה קרובה קיימת בקו המגמה העולה סביב 300 דולר ומתחת בשפל האחרון סביב 290 דולר. ירידה ממנו יכולה לפתוח תבנית שלילית שיכולה להביא את המניה לנמוכים השנתיים. התנגדות קרובה באזור 310 דולר פתח פער המחירים מאתמול.
