ביום שלאחר הפסקת האש מול איראן חברות הנדל"ן בבורסה בתל אביב נהנות מביקושי יתר בגיוסים שקיימו השבוע, כאשר הבהלה לנדל"ן פוסחת על הסיכונים בענף כשברקע מעל 40 אלף בתים נפגעו כתוצאה ממתקפת הטילים מאיראן במסגרת מבצע עם כלביא.
אמש הושלם השלב הציבורי של חברת הנדל"ן אנשי העיר הנמצאת בשליטת רוטשטיין במסגרתו החברה זכתה לביקושים של כ-60 מיליון שקל ובחרה לקחת 50 מיליון שקל לפי 5 שקל למניה המשקף לחברה שווי של כ-196 מיליון שקל לפני הכסף.
רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז’, במסגרתו רשמה ביקושים של כ-830 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-350 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לפתוח עסקי,לפעילות שוטפת והמשך התרחבות החברה. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 100.6 אג’ לכל ע.נ. המשקף תשואה שנתית של כ-5.26% המשקפת מרווח של כ-1.053% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-6.45 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש יוני 2035. עורכי הדין דודי כהן ועמרי אורן ממשרד ברנע ג’פה לנדה ייצגו את מגדלי הים התיכון.
חברת אג"ח חדשה מתחילה להיסחר בבורסה בתל אביב. חברת הנדל"ן ’מותג עירוני יוזמים התחדשות עירונית’, שבשליטת מתן סופר (כ-31% ) ויואב שפריר (כ-31%), השלימה גיוס בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א’) בריבית שקלית של כ-8.1% המשקפת מרווח של 423 נקודות מעל אג"ח ממשלתי בעלת מח"מ דומה. הסדרה בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים, משלמת ריבית פעמים בשנה החל מדצמבר 2025. הקרן של סדרה א’ תועמד לפירעון ב-4 תשלומים החל משנת 2026.