אלוט בע"מ (סימול: ALLT), ספקית של פתרונות חדשניים למודיעין רשת ואבטחה עבור ספקי שירותים וארגונים ברחבי העולם, הודיעה היום על תמחור הצעת ציבורית של 5,000,000 מניות רגילות במחיר לציבור של 8.00 דולר למניה. מדובר בדיסקאונט של מעל 16% על המחיר בשוק.
בנוסף, החברה העניקה לחתמים של ההצעה הציבורית אופציה ל-30 יום לרכוש מהחברה עד 750,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההצעה הציבורית, בניכוי הנחות ועמלות חיתום. כל המניות הרגילות בהצעה הציבורית יימכרו על ידי החברה. ההצעה צפויה להיסגר מחר ה-26 ביוני, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
ההכנסות ברוטו מההצעה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות ההצעה המשוערות, צפויות להסתכם ב-40 מיליון דולר, בהנחה שאופציית החתמים לא תמומש.
החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו לפירעון 31.41 מיליון דולר של קרן חוב במסגרת שטר חוב בכיר לא מובטח להמרה עם ערך נקוב של 40.0 מיליון דולר, שהונפק על ידי החברה לבעלת המניות הגדול ביותר שלה, Lynrock Lake Master Fund LP ("Lynrock"), בפברואר 2022, והיתרה תשמש למטרות תאגידיות כלליות.
במסגרת ההצעה, Lynrock הסכימה להמיר את יתרת הקרן בסך 8.59 מיליון דולר בשטר Lynrock ל-1,249,995 מניות רגילות. Lynrock חתמה על הסכם נעילה מקובל עם החתמים לגבי מניותיה הרגילות, כולל אלה שיונפקו עם המרת שטר Lynrock, לתקופה של 75 יום לאחר תאריך תוספת התשקיף הסופית. לאחר פירעון והמרת שטר Lynrock, לחברה לא יהיו חובות כספיים ממשיכים בגין כספים שנלקחו בהלוואה.