אלביט מערכות הודיעה היום על התמחור של הנפקה ציבורית במסגרתה הוצעו לציבור 1,365,450 מניות רגילות במחיר לציבור של 375 דולר למניה.
כל המניות הרגילות במסגרת ההנפקה המוצעת יימכרו על ידי החברה. בנוסף, החברה העניקה לחתמי ההנפקה אופציה במסגרתה יוכלו, בתוך 30 יום, לרכוש מהחברה 204,817 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ועמלות חיתום. המניות הרגילות המוצעות בהנפקה זו צפויות להירשם למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט (Nasdaq Global Select). השלמת ההנפקה צפויה ב-23 במאי 2025, בכפוף לעמידה בתנאי השלמה מקובלים.
תמורת ההנפקה ברוטו, לפני ניכוי הנחות ועמלות החיתום והוצאות הנפקה צפויות, צפויה לעמוד על סך של כ-512 מיליון דולר (בהנחה של אי-מימוש האופציה לחתמים). אלביט מערכות מתכננת להשתמש בתמורת ההנפקה נטו למטרות כלליות. BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, ו- Morgan Stanley מכהנים כמנהלים משותפים של הנפקת המניות הרגילות. ברק קפיטל חיתום משמשת כמפיץ עבור החתמים בישראל.