חברת יומן אקסטנשנס, שמחפשת השקעה לטובת המשך פעילותה, דיווחה היום (ג’) על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב להשקע הונית באמצעות רכישת מניות בחברה, על ידי חברה קנדית שמניותיה נסחרות בטורנטו, קנדה.
המשקיעה עוסקת בפיתוח, הקמה ותפעול של מתקני ביו גז תעשייתיים לטיפול בפסולת אורגנית ולהפקת אנרגיה ברחבי העולם, כך על פי הדיווח של יומן אקסטנשנס.
התמורה בשלושה ערוצים: האחד, הקצאת המניות תבוצע בתמורה ל-1 מיליון דולר במזומן, שיועברו לחברה בשני תשלומים. השני, כ-100% מהזכויות במתקן ביוגז שבבעלות החברה הקנדית שנמצא בקליפורניה, ארה"ב. השלישי, אופציה לרכישה של עד ארבעה מתקני ביו גז נוספים שנמצאים בבעלות החברה הקנדית, במהלך שישה חודשים מהשלמת העסקה.
מחיר המניה על פי מזכר ההבנות במסגרת הקצאה יעמוד על 0.391 שקלים, המשקף ליומן אקסטנשנס שווי חברה של כ-12 מיליון שקל, אפסייד של כ-45% על המחיר בשוק.
בנוסף על פי מזכר ההבנות, תקצה יומן אקסטנסנס למשקיעה כתבי אופציה לרכישת מניות נוספות שתהווה בהנחה של מימוש מלא כ-13.5% מההון, כך שלאחר ההקצאה היא תחזיק ב-74.8% מההון. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למשך 3 שנים מהשלמת העסקה, ככל שתושלם, במחיר מימוש זהה למחיר המניה.
נזכיר כי יומן אקסטנשנס, שנושאת הערת ’עסק חי’ מרואי החשבון המבקרים, צפתה כי מקורותיה יספיקו להמשך פעילותה עד לחודש פברואר 2025, שחלף.