גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים הודיעה היום על מכתב כוונות עם חברת ליסינג בינלאומית לרכישת מטוס מסוג איירבוס 320-200 משנת ייצור 2014 המוחכר לחברת תעופה במרכז אמריקה לתקופה המסתיימת בשנת 2028, יחד עם הסכם החכירה.
כמו כן עדכנה החברה כי היא מקדמת הליך למכירת 2 מתוך 4 מטוסי הצי הקיים שלה, מדגם איירבוס 220-100, המוחכרים ל- Delta Air Lines בהסכם חכירה עד שנת 2035, בהם ההון העצמי המושקע גבוה יחסית.
ההיקף הכולל (ברוטו) של עסקת רכישת המטוס הינו כ-28.5 מיליון דולר, כאשר במועד השלמת העסקה צפויה החברה להידרש לתשלום של כ-18 מיליון דולר מתוכו סך של 13 מיליון דולר יועמד לחברה באמצעות הלוואת Non-Recourse מבנק זר, אשר העמיד לחברה בדצמבר 2023 הלוואה בגין מטוס האיירבוס 330-200 שבבעלותה, והיתרה בסך של כ-5 מיליון דולר מאמצעיה העצמיים של החברה. יתרת עלות העסקה מורכבת מהפקדות החוכרת בסך של כ-10.4 מיליון דולר, אשר יקוזזו ממחיר הרכישה במועד ההשלמה.
על פי הסכם החכירה התקבולים הצפויים מדמי החכירה, המשולמים על בסיס חודשי, בגין יתרת תקופת החכירה, עומדים על סך של כ-7 מיליון דולר. דמי החכירה ישמשו לפירעון הקרן והריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה.
שיפוץ מנועי וגוף המטוס: בהתאם לתנאי הסכם החכירה, תהא מחויבת החברה בהשתתפות בעלויות של עבודות התחזוקה של הרכיבים המשמעותיים של המטוס לאורך יתרת תקופת החכירה, עד לגובה יתרת הפקדות החוכרת בסך האמור של כ- 10.4 מיליון דולר. ביחס לכך הוסכם עם הבנק הזר עמו התקשרה החברה במכתב כוונות, כי בנוסף למימון הראשוני יעמיד לחברה מסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6.2 מיליון דולר, גם היא בתנאי Non-Recourse, המיועדת למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס הצפוי להתבצע במהלך תקופת החכירה.
סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים, מסר: "עסקה זו לרכישת מטוס המוחכר לחברת תעופה במרכז אמריקה, הינה עסקה ראשונה שמבצעת החברה בשנים האחרונות לאחר תקופה ממושכת בה התמקדנו בייצוב פעילות הליסינג וטיפול בצי המטוסים הקיים, בין היתר עקב המשבר בענף התעופה והליסינג בתקופת מגפת הקורונה. העסקה היא חלק מתהליך כולל בו אנו מצויים בשנה האחרונה, של בחינת חלופות והזדמנויות שונות לפיתוח עסקי החברה והשאת ערכה. תהליך זה כולל גם בחינת אפשרות לטיוב וביצוע שינויים בצי הקיים, תוך רצון לנצל את הגאות והביקוש למטוסים שאנחנו רואים כיום בשוק התעופה, כאשר החברה בוחנת גם אפשרות לכניסה לתחומי פעילות חדשים, בהם החברה לא פעלה עד היום."
"מטבע הדברים, אנו סבורים שתנאי העסקה המסוימת הזו בנקודת הזמן הנוכחית מגלמים פוטנציאל תשואה-סיכון הולם, במטוס מסגמנט בו אנחנו מתמחים - מטוס צר גוף באמצע החיים, כאשר שיפוץ המנועים הצפוי להתבצע במהלך תקופת החכירה אמור לחדש משמעותית את אורך חיי המטוס מעבר לתקופת הסכם החכירה הנוכחי, ויאפשר את המשך ניצול המטוס. לצד זה, אנו מקדמים הליך למימוש של שניים מתוך ארבעת המטוסים בצי בהם ההון העצמי המושקע הינו גבוה יחסית, מהלך שיוכל לפנות הון עצמי משמעותי לטובת המשך קידום החלופות השונות אותן אנו בוחנים."
תנאי החזר ההלוואות: מתוך המימון הראשוני בסך 13 מיליון דולר, 10 מיליון דולר ייפרעו כהלוואת בלון עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החכירה, והיתרה, בסך של 3 מיליון דולר, תיפרע על בסיס חודשי ממועד השלמת העסקה. המימון שיימשך ממסגרת האשראי ייפרע אף הוא בתום תקופת החכירה. ההלוואה (על שני חלקיה) תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית מבוססת SOFR חודשי בתוספת מרווח בטווח של 2.5%-3.5% (כאשר שיעור הריבית בגין כל משיכת חלק הקרן שהועמד יקובע במועד המשיכה הרלוונטי).
בהתאם להסכמות עם המוכרת, בכוונת הצדדים לפעול להשלמת העסקה עד לאמצע חודש מרץ 2025 או מועד מאוחר יותר עליו יסכימו הצדדים, ובכל מקרה לא יאוחר מתום חודש אפריל 2025. למועד זה הצדדים טרם התקשרו בהסכם מכירה מחייב ואין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי העסקה תושלם. השלמת העסקה, לרבות קבלת המימון מהבנק הזר, כפופה לתנאים מתלים, כמקובל בעסקאות מסוג זה, שעיקרם היעדר שינוי מהותי לרעה במצב המטוס והחוכרת עד למועד ההשלמה.