אלוני חץ דיווחה הבוקר (א’) כי השותפות המוחזקת (50%) Carr חתמה עם קרן מוסדית אמריקאית להשקעות בנדל"ן המנוהלת על ידי ג’י.פי מורגן Assets Management המחזיקה ב-35.5% בהון ו-50% בשליטה, על מזכר הבנות לא מחייב על פיו Carr תפדה את אחזקותיה של ג’י.פי מורגן בשותפות בתמורה להעברת בעלות מלאה על 3 נכסים של השותפות לידי ג’י.פי מורגן כשהם חופשיים מכל חוב.
ההון העצמי של Carr נכון לתום 2024 עומד על 746 מיליון דולר. ככל ותושלם העסקה ומזכר ההבנות יתגבש להסכם, ההון העצמי יפחת ל-500 מיליון דולר, כשבמקביל אחזקותיה של אלוני חץ ב-Carr יעלו מ-47.8% ל-77.2%, ו-Carr תהפוך להיות מאוחדת בדוחות.
אלוני חץ מעריכה ששיעור המינוף של Carr לאחר העסקה יעמוד על כ-60% בדומה לשיעור המינוף הקיים כיום ב-Carr.
בכוונת Carr להמשיך בתהליך בו החלה למכירת 2 נכסים, בתמורה לסך כולל של 100-110 מיליון דולר ובמקביל לקדם הליך של מימון מחדש של נכסים נוספים שבבעלותה.
ככל שהעסקה תמומש, בכוונת החברה להזרים ל-Carr הון עצמי בסך של עד 100 מיליון דולר אשר ישמש את Carr לפיתוח עסקים ויזמויות חדשות במהלך השנתיים הקרובות. אלוני חץ מעריכה כי הזמן הדרוש למימוש העסקה הינו כ-4 חודשים.