הנפקה של מזרחי-טפחות צלחה כאשר אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 2 מיליארד שקל ב-2 סדרות: נייר ערך מסחרי (נע"מ) והרחבת אג"ח סדרה 52, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-6.4 מיליארד שקל.
כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.8 מיליארד שקל. בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשתי סדרות: סדרת נע"מ 4 וסדרת אג"ח 52 צמודה למדד המחירים לצרכן.
לסדרת נע"מ 4, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-2.3 מיליארד שקל, במרווח של 0.01% מעל ריבית בנק ישראל. לסדרת האג"ח הצמודה למדד (52), הגיעו ביקושים בהיקף העולה על 3 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-2.5 מיליארד שקל, במרווח של 0.7% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.
מנכ"ל הבנק משה לארי א מר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים".