חברת האנרגיה אקוואריוס מנועים, המפתחת ומייצרת מנועים קטנים לייצור חשמל, התקשרה בשני הסכמי השקעה עם אליאל שליידר ואלכסנדר צ’רנילובסקי (בעל עניין החברה) בהיקף של 10 מיליון דולר.
שליידר ישקיע סך כולל של 8 מיליון דולר, בשני שלבים: שלב ראשון: שליידר ישקיע סך של 3 מיליון דולר כנגד כ-8.95% מהון המניות. כמו כן, החברה תקצה לשליידר, ללא תמורה, 2,172,000 כתבי אופציה א’, הניתנים למימוש לעד 2,172,000 מניות רגילות, במחיר מימוש של 0.97 דולר (3.5 ש"ח) למניה, החל ממועד ההקצאה ולמשך 18 חודשים.
בשלב השני: בתוך 90 ימים ממועד התקיימות התנאים המתלים שליידר ישקיע 5 מיליון דולר כנגד 10.66% מההון. כמו כן, בכפוף לביצוע ההשקעה הנוספת, החברה תקצה לשליידר, ללא תמורה, 2,585,715 כתבי אופציה ב’, הניתנים למימוש לעד 2,585,715 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1.1 דולר (4 ש"ח) למניה, החל ממועד ההקצאה ולמשך 18 חודשים.
המניות המוקצות לשליידר יחד עם המניות המוקצות הנוספות, תחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה, יהוו כ-19.61% מהון המניות המונפק של החברה וכ-22.55% בדילול מלא (תחת הנחת מימוש מלוא כתבי אופציה א’ וכתבי אופציה ב’ שליידר).
תנאים מתלים
השלמת ההשקעה מותנית בהתקיימות התנאים המתלים העיקריים הבאים עד ל-10 במרץ 2025 (המועד הקובע): (א) דירקטוריון החברה יזמן אסיפה כללית של בעלי מניות החברה וזו תאשר ברוב הנדרש את הקצאת המניות, וכן את מינויו של מר שליידר או אדם אחר מטעמו כדירקטור בחברה; (ב) קבלת אישור הבורסה.
רישום למסחר: החברה תפעל בתוך 12 חודשים ממועד החתימה לרישום מניותיה למסחר בבורסת הנאסד"ק.
ההסכם עם צ’רנילובסקי
צ’רנילובסקי ישקיע בחברה סך של 2 מיליון דולר תמורת 5.97% מהון המניות (בנוסף ל-20.07% מהון המניות המונפק של החברה, המוחזקים בידו). כמו כן, החברה תקצה למר צ’רנילובסקי, ללא תמורה, 1,448,000 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 1,448,000 מניות רגילות, במחיר מימוש של 0.97 דולר (3.5 ש"ח) למניה, החל ממועד ההקצאה ולמשך 18 חודשים.