פוםוום, חברת טכנולוגיה המפתחת תוכן חוויתי לפארקי שעשועים ואטרקציות ברחבי העולם, שנייתה קרסה לאחר ביטול הסכם המיזוג לספאק באוגוסט האחרון, הודיעה היום על גיוס הון בסך כולל של כ-19.7 מיליון שקל (כ-5.3 מיליון דולר) באמצעות הקצאה פרטית של 14,602,100 מניות חסומות לגופים מוסדיים בהובלת גופי הגמל וקרנות הנאמנות של מור בית השקעות עם השקעה של כ-3.8 מיליון שקל, וקרנות הנאמנות והגידור של אי.בי.אי, לצד בעלי מניות קיימים ומשקיעים מסווגים נוספים.
ההקצאה מותנית באישור אסיפת בעלי המניות שתתכנס ב-6 לפברואר.
בין המשקיעים המסווגים שהשתתפו בגיוס: קרן הגידור פונטיפקס הזדמנויות, סיגמא קרנות נאמנות, קרן הגידור קריאייטיב ואליו, יוניק השקעות קרן גידור וכן איש שוק ההון ערן מרדכי. על בעלי המניות הקיימים שהשתתפו בעסקה, לצד מור, נמנים יצחק כהן, מרכוס ג’ורג’, שרון זאורבך, המכהן גם כדירקטור בחברה, ואחרים. כמו כן, השתתף בגיוס יו"ר דירקטוריון החברה יואב נהיר.
מחיר המניה לפיו בוצעה העסקה הינו 1.35 ש"ח למניה, המשקף דיסקאונט של 10.6% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה שהיה ידוע במועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (1 בינואר 2025) (1.51 ש״ח). המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-50.56% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-35.97% בדילול מלא.
בנוסף הוקצו למשקיעים 2 סדרות של כתבי אופציה למניות (לא רשומות למסחר), ללא תמורה: כתבי אופציה סדרה 1, של 4,818,693 כתבי אופציה המשקף יחס כיסוי של 33% הניתנים למימוש למניות למשך 21 חודשים, במחיר מימוש של 2.50 ש"ח למניה. כתבי אופציה סדרה 2, של 4,818,693 כתבי אופציה המשקף יחס כיסוי של 33% הניתנים למימוש למניות למשך 36 חודשים, במחיר מימוש של 2.50 ש"ח למניה. ככל שכל האופציות (סדרה 1) ימומשו, יתווסף לתמורה סך של 12,046,733 ש"ח, וככל שכל האופציות (סדרה 2) ימומשו, יתווסף לתמורה סך של 12,046,733 שקל.
בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס בעיקר לצרכי השקעות הוניות (Capital Expenditure), בפרויקטים חדשים וקיימים עם קבוצות גדולות נוספות בתעשיית פארקי השעשועים והאטרקציות הגלובאלית, אשר צפויים להגדיל את הכנסות החברה ואת רווחיותה וכן, להשקעות בשיפור הרווחיות בפרויקטים הקיימים של החברה, תוך שמירה על מבנה הוצאות רזה ומצומצם.
אורי מור מחברת מור לנגרמן שימש כבנקאי העסקה. השלמת ההקצאות הפרטיות, כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות למשקיעים. הסכמי ההשקעה כפופים להתקיימות תנאים מתלים הדרושים בהסכמים מסוג זה.
מתן מנדלבאום, מ"מ מנכ"ל Pomvom ומנהל פעילות ארה"ב, מסר: "גיוס זה, הראשון שהחברה מבצעת מאז הנפקתה בבורסה בת"א לפני קרוב לארבע שנים, מהווה הבעת אמון חזקה ומשמעותית בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלה הן מצד גופים מוסדיים ומסווגים מובילים בשוק ההון הישראלי והן מצד בעלי המניות הקיימים, אשר מלווים את החברה עוד טרם הנפקתה."
"בחודשים האחרונים הנהלת החברה והדירקטוריון התמקדו ביישום תוכנית התייעלות אגרסיבית לצמצום ושינוי מבנה ההוצאות של החברה, אשר פירותיה החלו לבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של שנת 2024 וצפויות להתבטא ביתר שאת לאורך שנת 2025, זאת במטרה להביא את החברה לאיזון תפעולי תזרימי מהפעילות הקיימת."
"הגיוס הינו שלב נוסף ואבן דרך חשובה במימוש תוכניות החברה לשנת 2025, קידום הצמיחה וההתרחבות שלה וחיזוק מעמדה כשחקן מוביל בשוק פארקי השעשועים והאטרקציות העולמי והשוק האמריקאי בפרט. מטרתו העיקרית לספק לחברה את ההון הדרוש לה לביצוע השקעות ה- Capex הנדרשות במסגרת התקשרויות חדשות וקיימות עם קבוצות מובילות בתעשייה הנהלת החברה והדירקטוריון מודים למשקיעים על הבעת האמון ומחויבים להשאת ערך לחברה."