על רקע ההצעות החדשות: ישראכרט דחתה את אסיפת בעלי המניות בקשר להצעה של מנורה

אסיפת בעלי המניות של ישראכרט אמורה היתה להתכנס השבוע על מנת להצביע על ההצעה של מנורה לרכישת גרעין השליטה בחברה. אלא שישרכארט דיווחה היום כי נוכח ההצעות החדשות שקיבלה מצד דלק ובנק ירושלים, אסיפת המניות תידחה על מנת לאפשר לדירקטוריון לדון לגביהן.

לפי ההצעה של בנק ירושלים, שבשליטת משפחת שובל ובניהולו של יאיר קפלן, הבנק ירכוש את מלוא מניות חברת כרטיסי האשראי (100%), לפי שווי של 3.4-3.2 מיליארד שקל, ובעלי המניות בישראכרט ייהנו מהיקף החזקה של כ-58% בבנק ירושלים שיחזיק בבעלות מלאה בישראכרט לאחר העסקה. עוד על פי ההצעה, ערב השלמת המיזוג, יחולק לבעלי מניות ישראכרט דיבידנד מיוחד בסך 950-1,050 מיליון שקל.

דלק רוצה את גרעין השליטה (40%) בישראכרט לפי שווי חברה של 3.36 מיליארד שקל (לפני הכסף). עוד לפי ההצעה של דלק, דירקטוריון ישראכרט יחליט על חלוקת דיבידנד שלא יפחת מ-1 מיליארד שקל ולא יעלה על 1.3 מיליארד שקל ערב השלמת העסקה.

נזכיר כי הצעת מנורה מבטחים מגלמת לישראכרט שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל, לפני הכסף. הדירקטוריון יכול להישאר עם ההצעה של מנורה, ונזכיר כי במקרה של ביטול ההסכם על ישרכארט לשלם למנורה קנס של עד 60 מיליון שקל.