המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים בעוד קצב האש מלבנון עלה היום מדן ועד גוש דן. עליות השערים התגברו בשעת המסחר האחרונה, כאשר המניות הדואליות סיפקו רוח גבית. מנגד מרחפת עננה עם הוצאת צווי המעצר נגד ראש הממשלה ושר בטחון לשעבר העשויה להשפיע לשלילה על דירוג האשראי של מדינת ישראל.
בנוסף הממשלה תאשר מחר את הגדלת הגרעון הממשלתי לרמה של 4.4% מהתוצר בשנת 2025. זאת לאחר שבספטמבר הצהיר שר האוצר כי בכוונתו להגיע לגירעון של 4.0% בשנת 2025. באוקטובר הועלה היעד ל4.3%.
מדד ת"א 35 עלה ב-1% לשיא, ת"א 90 הוסיף 1.06%, מדד ת"א 125 טיפס ב-1.36%, מדד הבנקים עלה בכ-2% ומדד הנדל"ן עלה ב-0.9%. מדד ת"א SME 60 עלה ב-0.64%, מדד ת"א בנקים-5 עלה ב-2.27%, ומדד ת"א ביטוח עלה ב-1.3%. הענפים החלשים יותר היו מדד ת"א ביומד שירד בשיעור 0.52%-, מדד ת"א טכנולוגיה שעלה 0.28%+, ומדד ת"א נפט וגז שעלה 0.47%+.
בנק ישראל צפוי לפרסם מחר את גובה הריבית במשק, כאשר לפי התחזיות הבנק יותיר את הריבית ברמה של 4.5%. זאת כאשר האינפלציה חורגת מתחום היעד והסתכמה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.5%.
שוק אגרות החוב הממשלתיות התנהל היום בעליות שערים. התל גוב השקלי עלה בשיעור 0.39%+ והתל גוב הצמוד עלה ב-0.34%+. במ"חמים הארוכים באיגרות השקליות נרשמו עליות חזקות יותר. תל גוב-שקלי +10 עלה בשיעור 0.91%+. במח"מים הארוכים באיגרות הצמודות נרשמו עליות מתונות יותר בהשוואה לשקלי. התל גוב- צמוד +15 עלה בשיעור 0.57%+. האיגרת השקלית ל-10 שנים נסחרה היום בתשואה לפדיון של 4.56%. זאת בהשוואה לאגרת החוב של ארה"ב ל-10 שנים שנסחרה בתשואה לפדיון של 4.41%.
איגרות החוב הקונצרניות עלו היום במתינות. התל בונד הלא צמוד עלה בשיעור של 0.11%+. התל בונד הצמוד עלה בשיעור של 0.08%+. גם פה נרשמה עלייה גבוהה יותר במח"מים הארוכים. התל בונד-שקלי 5-15 עלה בשיעור 0.25%+. התל-בונד-צמוד 5-15 עלה בשיעור 0.23%+.
אראסל עלתה ב-6.19% אחרי שדיווחה על קבלת הזמנה בהיקף של 3.3 מיליון דולר לאספקת מדי מהירות לוע בשנים 2025-2027.
מהדרין דיווחה על מו"מ לרכישת 40% ממקרקרעין פרי אור בנתניה תמורת 82.4 מיליון שקל.
שטראוס בלטה בעלייה של 6% לאחר הדיווח על מימוש האחזקה בסברה, ובכך מחקה את התשואה השלילית של המניה השנה - לכתבה המלאה.
קנון הולדינגס טיפסה בכ-6.5% ברקע למימוש מניות צים שבידיה, וכוונה לממש בהמשך מניות נוספות עד חיסול האחזקה בחברת הספנות - לכתבה המלאה.
שנפ זינקה אחרי הדוחות. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם עלייה חדה ברווח מפעולות ל-14 מיליון שקל - לכתבה המלאה.
מבנה ירדה ב-1.3% אחרי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, תפרון עלתה ב-4.5% אחרי הדוחות - לכתבה המלאה.
קרור זינקה ב-8% אחרי העלאת תחזיות ליפאורה - לכתבה המלאה.
מליסרון סיכמה רבעון עם עלייהשל 11% ב-NOI המיוחס לבעלים ברבעון לכ-383 מיליון שקל, זאת הודות לעלייה המתמשכת בדמי השכירות הריאליים ומתרומת פרויקט הדגל לנדמארק ת"א. ה-FFO ברבעון עלה בכ-15% לכ-293 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-161% לכ-311 מיליון שקל.
קבוצת אורון אחזקות סיימה את הרבעון השלישי עם מכירתן של 340 יח"ד בפרויקטים השונים, ומשמרת הקבוצה את צבר הזמנותיה, בהיקף של כ-2.4 מליארד שקל.
מחזור המסחר הסתכם ב-900 מיליון שקל.
הבורסה ממשיכה להפגין עוצמה
כבר שבועות ארוכים הבורסה בתל-אביב בולטת בעליות שערים משמעותיות שהיא מציגה ביחס לבורסות העולם, אחרי שסבלה במשך תקופה ממושכת מביצועי חסר, שנרשמו על-רקע הימשכות המלחמה וסימני השאלה לגבי כיווניה העתידיים. רועי כהן, מנהל השקעות ואחראי תחום מניות ישראל במגדל שוקי הון מציין, כי גל העליות האחרון החל באמצע חודש ספטמבר בעקבות מה שמוכר כמבצע פיצוץ הביפרים בלבנון שהיווה תחילתו של גל חדש בלחימה בחזית הצפונית. לדבריו, "תוך פחות מחודשיים המדדים המובילים בבורסה המקומית מציגים עליות בטווח של כ-15%-20% בזכות העננה הלבנונית שהתפוגגה, אחרי שהעיבה במשך תקופה ארוכה על השוק".
לדבריו, "המשקיעים חששו מאפשרות של הסלמה חדה בחזית מול לבנון, עם תרחישים שתיארו אפשרות לשיגורי אלפי טילים, הפסקות חשמל, קשיים מבצעיים שונים של כוחות הביטחון ועוד. באמצע ספטמבר ’הקערה התהפכה’ ומאז עליית המדרגה בלחימה של צה"ל בלבנון המשקיעים גילו שהאיום הכי משמעותי ומיידי על ישראל הוא לא נורא כמו שחששו, ראו שהמצב הביטחוני משתפר והשוק התחיל לרוץ".
כהן מסביר, כי "הבסיס לגל העליות המדובר הוא תימחור נוח בו נמצא שוק המניות הישראלי, בעיקר בהשפעת יציאה אגרסיבית של גופים זרים מהשקעות בבורסה הישראלית מתחילת המלחמה, בעקבות החששות מהשפעותיה האפשריות. כעת הזרים התחילו לחזור, אולם עדיין לא בקצבי ההשקעה שביצעו פה טרם המלחמה, והסכומים שזורמים לשוק ההון המקומי עוד רחוקים מהסכומים שיצאו ממנו בעקבות המלחמה".
במבט קדימה מעריך כהן כי "נראה שמהלך העליות הנוכחי מוצה וסביר להניח שהבורסה בתל-אביב תחזור להיסחר בקורלציה לשוקי העולם. אולם, רגיעה ביטחונית, הסדר מדיני כלשהו או הפסקת אש עשויים להגדיל את פעילות המשקיעים הזרים בישראל וגם את פעילות המוסדיים המקומיים, אליהם יצטרפו המשקיעים הפרטיים (’ריטייל’) – מגמות העשויות להמשיך למשוך את השוק למעלה. זאת בייחוד נוכח מבנה השוק המצומצם יחסית, שבגינו תנועות כספים מסוימות עשויות להיות בעלות השפעה ניכרת על המגמה".