אנלייט השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרת אג”ח ד’

אנלייט אנרגיה מתחדשת דיווחה כי השלימה אתמול (ד’) את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ד’.

במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף כולל של כ-650 מיליון שקל ערך נקוב, והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 591 מיליון שקל ערך נקוב.

מחיר הסגירה של המכרז משקף מרווח של 1.58% מעל הריבית הממשלתית בעלת מח"מ דומה ומייצג את אמון המשקיעים בחברה.

אגרות החוב מסדרה ד’ בעלות מח"מ של 3.73 שנים, ונפרעות בשני תשלומים שווים בשנים 2027 ו-2029. את ההנפקה הובילו איי.בי.איי חיתום והנפקות, ביחד עם אוריון חיתום וברק קפיטל חיתום.

אנלייט סיימה את החציון הראשון לשנת 2024 עם הכנסות של 175 מיליון דולר ו-EBITDA של 126 מיליון דולר וצופה לסיים את שנת 2024 עם הכנסות של 345-360 מיליון דולר ו-EBITDA של 245-260 מיליון דולר, גידול של כ-38% ו-34% בהתאמה במרכז טווח התחזית ביחס לשנת 2023.