רציו אנרגיות, המחזיקה כ-20% מ רציו פטרוליום, פרסמה זימון לאסיפת בעלי מניות לאישור הצעת רכש לבעלי יחידות ההשתתפות של רציו פטרוליום במחיר של 35 אגורות ליחידה, פרמיה של כ-110% על מחיר הסגירה של היה"ש ב-26.9.24.
סך העסקה, במידה ותזכה להיענות המחזיקים ב רציו פטרוליום צפוי לעמוד על כ-17 מיליון דולר. מחיר העסקה נקבע בהתאם לעבודת ניתוח כלכלי שבוצעה ע"י צד שלישי עבור דירקטוריון רציו אנרגיות.
רציו פטרוליום הוקמה ע"י משפחות לנדאו ורוטלוי, בעלי השליטה בקבוצת רציו , בשנת 2011 והונפקה בשנת 2017. המניע להקמת השותפות הנפרדת היה מגבלה היסטורית על שותפות רציו אנרגיות לפעול מחוץ לישראל. רציו פטרוליום מחזיקה כיום בשלושה נכסים מרכזיים עם שותפים מובילים: בלוק קייצ’ור בגיאנה, שטח SC76 בפיליפינים אשר נמצא בשלב עיבוד הסקר הסייסמי, ונכס שלישי לחופי מרוקו הנמצא בשלבי עיבוד סייסמי בשלבים ראשוניים. בשנת 2022 נכנסה נאוויטס פטרוליום כשותפה בנכסי האקספולרציה בפילפינים ובמרוקו. ל רציו פטרוליום יתרת מזומנים של כ-5.8 מיליון דולר ואין לה חוב.
ההצעה מגיעה על רקע רצונה של רציו אנרגיות לגוון את פעילותה שכיום מתמקדת בחיפוש, פיתוח והפקה של מאגרי גז טבעי ונפט בישראל, תוך שהיא מחזיקה 15% מפרויקט לוויתן ופועלת בששה רישיונות חיפוש נוספים במים הכלכליים של ישראל לצד ENI ו-Dana Petroleum הבינלאומיות. כמו כן, ההצעה מוגשת על רקע תיקון שבוצע בתקנון הבורסה המאפשר לשותפויות נפט וגז לפעול גם מחוץ לישראל.
רציו אנרגיות רואה בגיוון הפעילות ובנכסים הנוספים שייכנסו לפורטפוליו האחזקות שלה הזדמנות משמעותית למשקיעיה, וזאת בהשקעה קטנה באופן יחסי ליתרת המזומנים ולהכנסות שרושמת רציו אנרגיות. מעבר לכך, ל רציו פטרוליום קשרים וניסיון של יותר מעשור בעבודה עם חברות האנרגיה המובילות בעולם, זאת לצד הפרופיל הבינלאומי של רציו אנרגיות כמחזיקה בלוויתן, יהוו מכפיל כח לשיתופי פעולה ברחבי העולם ובמים הכלכליים של ישראל.
יצוין כי הצעת הרכש כפופה לאישור אספת בעלי המניות של רציו אנרגיות בשיעור של 75%, באסיפה שתתקיים ב-10 בנובמבר. לאחר מכן ההצעה המלאה ומחיקה מהמסחר דורשת היענות של לפחות 95% מבעלי האחזקות של רציו פטרוליום.
ליגד רוטלוי, יו"ר דירקטוריון רציו אנרגיות ומבעלי השליטה בקבוצת רציו , מסר: "אנו רואים בהצעת הרכש הזדמנות למצב של Win-Win עבור בעלי יחידות ההשתתפות של שתי השותפויות. מחזיקי רציו אנרגיות נהנים מגיוון הפעילות עם נכסים בעלי פוטנציאל הצפת ערך שמהווים מנוע צמיחה עתידי ובמחיר בעל השפעה פיננסית בלתי מהותית על רציו אנרגיות. המחזיקים ב רציו פטרוליום זוכים לפרמיה משמעותית. לאחר השלמת התהליך, אנו נמשיך ונפעל באסטרטגיה של שותפויות עם חברות אנרגיה בינלאומיות גם בפיתוח הנכסים של רציו פטרוליום, באופן שלא ישפיע מהותית על המאזן של רציו אנרגיות ועל המשך העקביות של השותפות בחלוקת הרווחים למשקיעיה".