חברת טקטונה מגייסת 13.4 מיליון שקל בהקצאה פרטית חסומה לפי מחיר של 66 אגורות מבעלי מניות, דירקטורים וחברי הנהלה בתמורה לחבילת מניות ואופציות למימוש לפי 109 אגורות.
מדובר בגיוס נאה בתקופה מאוד מאתגרת לחברה עם פעילות בתחום הקריפטו. משתתפי ההנפקה מורווחים כבר עכשיו 60% ואם כוללים את האופציות הרווח האפקטיבי כבר מעל 100%.
בין 25 המשקיעים נמנים יו"ר דירקטוריון החברה, יריב גילת אשר ישקיע כ-2.5 מיליון שקל, ירון יעקובי , בעל עניין בחברה, אשר ישקיע כ-3 מיליון שקל, סגן יו"ר טקטונה ניר ברונשטיין, מנכ"ל החברה יוסי ברנע, סמנכ"ל הכספים גיא הראל, ברק רוזן מ ישראל קנדה, ועוד.
החברה תקצה בתמורה מניות שיהוו 17.7% מההון בהנחה של כ-21% ממחיר הסגירה האחרון. עוד תנפיק החברה למשקיעים אופציות לשנתיים במחיר מימוש הגבוה ב-30% ממחיר השוק. בהנחה וימומשו כל האופציות, יוזרם לחברה סכום נוסף בגובה של כ-22.1 מיליון שקל.
במהלך השנה החולפת חתמה החברה על עסקת רכישת 42% ממניות הוריזון מבית אלטשולר-שחם וכן השלימה את השקעתה בחברת קריפטוהאב אשר מפתחת טכנולוגיה חיונית למסחר בקריפטו.
יריב גילת, יו"ר טקטונה: "נוכח אי היציבות הכללית בישראל, לצד התנודות החריפות בשוקי ההון העולמיים, ובמיוחד במטבעות הדיגיטליים, דירקטוריון החברה העריך כי יש חשיבות גדולה בחיזוק היציבות הפיננסית של טקטונה, לצד המשך חיזוק החשיפה למטבעות דיגיטליים ולטכנולוגית הבלוקצ׳יין."
יוסי ברנע, מנכ"ל טקטונה: " אנו מודים לבעלי המניות, המשקיעים, ובכירי החברה על הבעת האמון הזו. וודאי בימים סוערים אלו של חוסר וודאות. טקטונה תמשיך לפעול להגשמת יעדיה וליצירת ערך בעולם הנכסים הדיגיטליים וטכנולוגית הבלוקצ’יין."
את טקטונה מייצג עו״ד דני מרקוביץ, ראש מחלקת שוק ההון של עמית פולק מטלון.