גילת טלקום השלימה את מהלך ההנפקה במסגרתו תחליף החברה אגרות חוב במניות ומזומן כאשר 9.96 מיליון ע.נ. מאגרות החוב (סדרה ג’) נענו להצעה ובהתאם לתנאי ההנפקה כנגדם תנפיק החברה כמות כוללת של 17.4 מיליון מניות, המהווים 20.26% בהון, וכן תשלם סך כולל של 597,928 שקל במצטבר למחזיקים אשר נענו להצעה.
במקור, החברה רצתה להחליף 49 מיליון ע.נ של אגרות החוב ובסופו של דבר הצליחה להמיר רק כ-20% בלבד מסך החוב למניות וזאת למרות שיפור בהצעה לבעלי האג"ח. ובכל זאת, הפחתה של 10 מיליון שקל בחוב של החברה מטיב עם החברה.
לאחר ההנפקה, כמות אגרות החוב שתיוותר במחזור, בניכוי ב-13,247,255 אגרות חוב המוחזקות על ידי חברת הבת של החברה, הנה 25,987,270 ע.נ.
המהלך הושלם למרות התנגדות של בעל העניין א.א. שידורית טלפייג’ 1989 בע"מ, שבבעלות שלום ורות דדוש, שיצאו נגד הצעת הרכש.
מגילת טלקום נמסר: "החברה מברכת על תוצאות ההנפקה המוצלחת, אשר יחד עם צמיחה בצבר החוזים שלה והשיפור בתוצאותיה העסקיות הכוללות לרבות שורת הרווח, מחזקת את מצבה הפיננסי. המהלך הוביל לקיטון משמעותי בנטל החוב של החברה אגב הפחתת הוצאות המימון, ולשחרור כספים אשר ישמשו את החברה לצרכי תמיכה באסטרטגיית הצמיחה שלה. כיום גילת חברה בעלת מבנה הון בריא וחזק, בשילוב עתודות מזומן משמעותיות. החברה מברכת על הצטרפותה מחזיקים מוסדיים איכותיים קיימים וחדשים כמשקיעי הון בחברה. הדבר מייצר לחברה פוטנציאל כניסה למדדי שוק מובילים אגב חיזוק ההון העצמי ושורת הרווח של החברה".