בנק ההשקעות העולמי ג’פריס הוא זה ששימש כיועץ הבלעדי לבעלי המניות שמכרו את חלקם בהפניקס. לפי גורמים המקורבים לעסקה, היא בוצעה כעסקה חסויה, עם פניה למספר מצומצם של משקיעים. כפי שכתבנו הבוקר, העסקה היתה חסויה בעיקר למשקיעים בבורסה בתל אביב, שכן קודם לכן העסקה דווחה בכלי התקשורת והביאה לזינוק של 6.7% במנייתה של חברת הביטוח הפניקס, מבלי שהחברה פרסמה דיווח.
רק הבוקר לפני פתיחת המסחר הפניקס אישרה את העסקה, ומנייתה יורדת בכ-2%. מישהו עשה סיבוב נאה במחזור מסחר של עשרות מיליונים שקלים.
זו העסקה השנייה בשנה שג’פריס מוביל בישראל, ועוד בתקופת המלחמה הכה מורכבת. בינואר האחרון, ג’פריס סידרה עסקה משנית גדולה של מניות עבור הבורסה לניירות ערך בתל אביב והביאה משקיעים גלובליים איכותיים, כולל ביל אקמן.
נזכיר כי באמצע יוני האחרון, כחודש לפני העסקה, מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון, רכש מניות הקבוצה בהיקף של כמיליון שקל.
אליה וקוץ בה
הקרנות סנטרברידג’ פרטנרס וגלאטין פוינט (31.45%), בעלות השליטה בבלנוס, ימכרו 16.48% מהחזקות בהפנקס למשקיעים זרים ודלק במחיר 37.5 שקל למניה, כך שהפנקיס תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה. הפניקס קיבלה מ-AFFINITY התחייבות לרכישת 4.95% נוספים, בסך הכל כ-21.43% מקבוצת הפניקס.
בין המשקיעים החדשים הנוספים מלבד קושנר נמנים בנק ההשקעות לזארד (Lazard), שיחזיק על-פי הערכות כ-3%-2% מהמניות וקרן ההשקעות בריירווד קפיטל (BRIARWOOD CHASE CAPITAL MANAGEMENT), שתחזיק ב-1.55% מהמניות.
אפיניטי פרטנרס, חברת ההשקעות של ג’ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב לשעבר והמועמד לנשיאות כיום דונלד טראמפ, תרכוש 4.95% מהפניקס ולקבל אופציה לרכישת 4.95% מהמניות. זאת בהנחה שקרן ההשקעות שלו תקבל אישור מרשות שוק ההון להחזיק יותר מ-5%. אלא שמימון הקרן כולל כסף סעודי, מה שעשוי להאפיל על אישור העסקה. עם זאת אותה קרן קיבלה את האישור לעסקה עם משפחת שמלצר. אמנם כאן לא מדובר בגוף פייננסי, אך אולי אפשר לגזור שהעסקה לא תיתקל בקשיים.
אייל בן-סימון ובני גבאי מסרו: "ההודעה היום מהווה אבן דרך משמעותית עבור הפניקס. יחד עם סנטרברידג’ וגלאטין, הנחנו את התשתית האסטרטגית שהפכה את הפניקס לחברת פיננסים מובילה בישראל הזוכה להכרה והשקעה ממשקיעים בינלאומיים מהשורה הראשונה. אנו מצפים להמשיך ולפתח את החברה ולהביאה לשיאים חדשים לטובת הצרכן הפיננסי הישראלי וכלל בעלי מניות החברה".