שבוע בסימן התאוששת נרשם בשוק המקומי על רקע סיום עונת הדוחות, וזאת כאשר מדד ת”א 35 שומר על חוזקה ומדדי המשנה, ת”א 90 ומדד הנדל”ן שירדו בחדות בשבוע הקודם, תיקנו חלק מהירידות (בעיקר ה-90).
שלל דוחות פורסמו בשבוע המסחר האחרון מהן בחרנו לא מעט כותרות, ובעיקר נרשמו תנודות חדות בלא מעט מניות שחלקן הפתיעו וחלקן אכזבו את המשקיעים. פוקס פרסמה בתחילת השבוע, רשמה רווח של 43.7 מיליון שקל. שטראוס קבעה נמוך תקופתי חדש לאחר דוחות מאכזבים וירידה ברווח התפעולי.
בשל הירידה במחירי הגז, דלק קבוצה הרוויחה 269 מיליון שקל ברבעון הראשון ירידה של 52% ביחס לתקופה המקבילה. בית שמש המשיכה לעשות חיל, עם זינוק בהכנסות לשיא של 63.1 מיליון דולר. בנק לאומי רשם רבעון מצוין ובו רווח של 2.8 מיליארד שקל. דמרי מהקבלנים הגדולים בארץ לבניה למגורים רשם רבעון חזק עם רווח של 152.9 מיליון שקל ומכירה של 298 יח”ד ברבעון הראשון.
רשת הקמעונאות ויקטורי פרסמה דוחות טובים ובהם עליה של 3.5% במכירות ביחס לרבעון ופדיון של 9 אלף שקל למ”ר. אל על רשמה את הרבעון הטוב בתולדותיה עם רווח של 80.5 מיליון דולר וביקוש חזק לטיסות בשל מחסור בחברות תעופה זרות בשדה. סנו רשמה רווח של 71 מיליון שקל שהוא זינוק של 30% ביחס לתקופה המקבילה. הולמס פלייס ממשיכה להציג ביצועים טובים עם עליה של 10% ברווח הנקי ל-15 מיליון שקל. ברן ממשיכה לפרוח והציגה רבעון שני של עליה ברווח מהפעילות בישראל וזינוק בהכנסות ל-186 מיליון שקל.
בארה”ב סימני חולשה ממשיכים במדד המניות הגדול בשוק שני ימי מסחר שליליים אשר שמביאים לסגירה נמוכה מזה כשבועיים. עונת הדוחות חזרה לפוקוס השבוע עם דוחות של חברות קמעונאות רבות, החל מחברות בגדים, בתי כלבו, רשתות של הכל לבית ועוד. במבט מהיר ניכר שהצרכן האמריקאי מתחיל לכווץ וניכרת האטה בצריכה שהתגלגלה ברבעון הראשון לשורת ההכנסות ומספרים חלשים כמו גם הורדת תחזיות וגישה זהירה מצד ההנהלות להמשך השנה. מגמה נוספת שניתן לראות היא הליכה של הצרכנים לרשתות הזולות יותר החל ממרכולים וסופרים, חברות אופנה ורשתות דיסקאונט כמו דולר טרי ודולר ג’נרל ועוד. בגזרת מניות הטכנולוגיה אינבידיה המשיכה לעלות גם השבוע ומשכה איתה את חברות השבבים השונות ומנגד אתמול חברת סיילס פורס צללה כ- 20% ומשכה את הדאו ג’ונס לירידות שערים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אופקו , פריון וורידיס אשר עלו 11.1%, 9.8% ו-8.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מניות וילאר, מיטרוניקס, ומספנות ישראל אשר השילו מערכן 7%, 6.8% ו-6.7% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פארמוקן, איי.אי מערכות וליברה אשר עלו 55%, 47%, ו-25.9% בהתאמה. מנגד, מניות מר, סטורג’ דרופ וסינאל השילו מערכן 23.4%, 18.3% ו-18.25% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.34%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.75%, מדד הבנקים עלה ב-4.23%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.21%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.06% ומדד הביומד עלה ב-0.18%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7110 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעלייה של 1.34% וננעל ברמה של 1,999.93 נקודות. מדד ת”א 35 יצא השבוע קדימה, הפגין עוצמה וסגר סמוך מאוד לאזור הגבוה השבועי וסביב שער שהוא בעיקר פסיכולוגי סביב 2,000 נקודות. מבחינה טכנית, המדד נוטה להפגין המשכיות כלפי מעלה או לפחות לייצר ניסיון פריצה של אזור 2,022/7 נקודות בשבוע הקרוב. הדבר שיכול להרוס את המומנטום הוא סימני חולשה ראשונים שממשיכים להתרבות בשוק האמריקאי. תמיכות לשוק קיימות סביב 1,973/4 נקודות ומתחת סביב 1,955 נקודות.
מדד הבנקים
בחסות דוחות טובים מדד הבנקים יצא קדימה השבוע ופרץ את אזור 3,700 נקודות שבלם אותו בחודש האחרון. התנגדות קרובה קיימת קצת מעל 3,800 נקודות כשיעד התבנית לטווח הקצר עומד על אזור של 3,850 נקודות וכשהשיא טרום המלחמה סביב 3,880 נקודות כבר נראה קרוב מתמיד.
דולר-שקל
בשבוע שעבר ציינתי את חולשת הדולר בשל המשך עליות בשוק האמריקאי והלחץ שהוא יוצר על הדולר מול השקל, כאחד הטריגרים שיכול להביא להתחזקות הדולר, האפשרות השנייה הייתה החמרה ביטחונית משמעותית שהיא למרות הכותרות פחות סבירה בעיני. החולשה בשוק בארה”ב בעיקר אתמול (חמישי) הביאה שוב את הדולר לאזורים של מעל 3.70 דולר לשקל ויציאה מנמוך האחרון. תמיכה קיימת סביב 3.6580-3.67, התנגדות קרובה 3.73/5.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד ירד השבוע עד אזור התמיכה סביב 18,500 נקודות אותו ציינתי ואף קבע נמוך שבועי סביב 18,400 נקודות אתמול (חמישי). טכנית, גם כאן נראים סוג של סימני חולשה עם נמוך חדש שבוע שני ברציפות אך כזה שעדייו שומר על רמות פריצה ובטח על מבנה עולה חיובית בטווח הקצר. ירידה פראית למטה ועליה בתנודתיות ואז עושים חושבים מחדש. עד אז ההנחה בעינה, כל עוד המדד מעל התמיכות היעדים העולים בעינם.
מדד ה- S&P500
בזמן כתיבת הסקירה ביום חמישי שעבר, המדד היה אחרי נר אוגף שלילי שלא קיבל המשכיות בשישי אלא רק ביום שלישי ויותר מזה בימים רביעי וחמישי האחרונים. אתמול (חמישי) המדד ירד מתחת לשיא שנפרץ סביב 5,250/60 נקודות ובכך נותן איתות שלילי ראשוני בלבד. מהכרות עם השוק בארה”ב, הוא יודע לרדת את הנקודות הבודדות מתחת לטריגר ואז לשוב למעלה כאילו לא קרה דבר, לכן כל תיקון ל- 5,200 נקודות מבחינתי נשאר בגדר הסביר לטווח לשמירה על המגמה והמומנטום לטווח הקצר. אינדיקטורים טכניים עדיין נמצאים בטריטוריה חיובית כמו RSI ו- MACD שהאיטי ממנו. אתמול קיבלנו ירידה ראשונה וגבולית מתחת לממוצע 20 לראשונה מתחילת החודש. האם הגבוה האחרון יהווה פריצת שווא? נמשיך לעקוב.
על בד
מניות החברה נסחרות במדד ת”א All-Share. המניה פתחה את שבוע המסחר במומנטום שלילי בהמשך לירידות שנרשמו בשבוע שעבר לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני. לאורך שבוע המסחר המניה נבלמה מעל אזור התמיכה האופקית סביב 1,250 נקודות כאשר ביום המסחר האחרון החלה בתיקון העולה. בשל עוצמת המימוש, הערכה היא שהמניה תמשיך להתבסס מעל אזור התמיכה לפני תחילת תיקון עולה. אזור 1,400 סומן כהתנגדות קרובה. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור התמיכה האופקית סביב 1,250 נקודות.
אנרג’יקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פרצה בתחילת חודש מאי את השיא הרב שנתי באזור 1,465 נקודות. לאחר הפריצה המניה המשיכה לטפס לאזור 1,560 נקודות ושם נבלמה לאחר מספר ניסיונות. מאז מתבססת מעל אזור הפריצה בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך התנועה העולה. הטריגר לסיום ההתבססות יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 1,560 נקודות. התבנית הנוכחית בתוקף כל עוד נסחרת מעל אזור 1,465 נקודות.
אינטרקיור
מניות החברה נסחרות במדד ת”א All-Share. המניה נסחרת במגמה חיובית החל מחודש נובמבר האחרון ולאחרונה רשמה עליות שערים נאות על רקע המגמה החיובית בענף הקנאביס בארה”ב. מתחילת חודש מאי המניה מדשדשת בטווח המחירים 1,105 מלמטה לבין 1,335 מלמעלה. טכנית ההתבססות מעל אזור 1,105 מלמדת על אפשרות שהמניה לקראת סיום התיקון היורד וחזרה לעליות עם יעד קרוב בגבוה האחרון. יחד עם זאת, בשל ההצמדות לתמיכה, קיימת אפשרות לשבירתה כלפי מטה ובדיקה של אזור 1,000-10,20 נקודות אותה פרצה בחודש אפריל. למעקב.
פוקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בשבועיים שחלפו המניה רשמה גל ירידות מאזור 32,000 נקודות ועד לאזור 27,550 נקודות. ביום רביעי המניה התהפכה מעל אזור זה שבעבר שימש כאזור התנגדות ובשלב זה בלם את המגמה השלילית. בטווח הקצר פריצה וסגירה מעל 28,500 נקודות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה חזרה לאזור הגבוה האחרון באזור 32,000 נקודות.
אלוני חץ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר שבועיים בהם התממשה מאזור הגבוה האחרון סביב 2,700 נקודות ועד לאזור 2,340 נקודות, אזור תמיכה אופקי. במהלך שבוע המסחר המניה ירדה לאזור התמיכה והתהפכה מעליו ביום שלישי ואף ביום חמישי. טכנית, קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה אל עבר הגבוה האחרון סביב 2,700 נקודות שם תיבחן מחדש. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל אזור 2,340 נקודות, רמת התמיכה האופקית.
