חלל תקשורת הודיעה הבוקר (א’) על התקדמות גדולה בדרך להשגת הסכם עם בעלי האג״ח של החברה. החברה קיבלה הודעה מבאי כוחה של 4iG, כי הושגו הסכמות בין 4iG, המשקיע ונציגות אגרות החוב (סדרה יז’), בנוגע לתמורה שתשולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה יז’) במסגרת הצעת 4iG, וזאת בהתאם להסכמות כדלהלן:
1. תמורת המזומן למחזיקי אגרות חוב (סדרה יז’) תגדל מ- 30.5 מיליון דולר ל- 35 מיליון דולר (הגידול בתמורה יהא מיתרות המזומנים הקיימות בחברה וללא גידול בהזרמת הכספים מהמשקיע ומ-4iG);
2. לא יחול שינוי בתמורה המשולמת למחזיקי אגרות החוב (סדרה יז’) במסגרת הצעת 4iG באמצעות הקצאת מניות החברה.
חלל תקשורת נמצאת בהליך הסדר חוב אך עדיין ממשיה לספק פעילות עסקית רציפה עם סגירת עסקאות מעבר לים. ההסכמות עשויות לשחרר את החברה לדרכה לאחר הסדר חוב מתיש, שלא פעם נדחה על ידי מחזיקי האג"ח.
חלל תקשורת נקלעה שלא באשמתה במחיקה של הון עצמי עם פיצוץ לווין עמוס, ולאחר מכן סבלה מעודף היצע של הלוויינים בשוק. רוב השווי של חלל מיוחס ללויין המוצב מעל אפריקה, שסבלה מבחינת יכולתיה של המדינות בישבת בתקופת הקורונה. כל הברבורים השחורים יחד לא הסתדרו לטובתה.
מחזיקי אגרות החוב המובטחות (ט"ז וי"ח) הגישו בערב פסח בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לכינוס אסיפות מחזיקי האג"ח על מנת לאשר הצעת הסדר חוב מחייבת מטעם חברת 4iG ההונגרית ומטעם חברה זרה בבעלות אזרח ישראלי.
מהבקשה שהוגשה באמצעות בא-כוחם של מחזיקי אגרות החוב המובטחות, עו"ד אמנון ביס ממשרד גורניצקי GNY, עולה כי לאחר משא ומתן עם המחזיקים הגישה 4iG ביחד עם משקיע ישראלי הצעת הסדר נושים מחייבת. על פי ההצעה 150 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת כהלוואה על ידי 4iG ו-18 מיליון דולר יוזרמו על ידי משקיע ישראלי (צד שלישי) בתמורה להקצאה של 61% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחלל תקשורת (דילול מלא). ההסדר יוביל לכך שהמשקיע יחזיק 61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, 4iG תחזיק ב-20% מההון המונפק והנפרע וסדרות האג"ח יחזיקו 19% מההון המונפק והנפרע של החברה. בהתקיים התנאים הקבועים בהצעה הסכומים ביחד עם יתרת המזומנים של חלל תקשורת ישמשו לפירעון של שלושת סדרות האג"ח של החברה בסך של 271.5 מיליון דולר.