שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו 0.76% ו- 0.71% בהתאמה.
רגיעה מהמלחמה, לצד ניסיון להגיע לעסקת חטופים הביאו להמשך מגמה חיובית בשלושת ימי המסחר שהתקיימו בשבוע המסחר האחרון בבורסה של ת”א. עדכון מדדים חצי שנתי חתם את השבוע עם מחזור ער ותנודות חדות בלא מעט מהמניות, הדבר עלול להביא להמשכיות ולאיזונים בימי המסחר הקרובים. מבחינת חדשות לא קרה הרבה, ראשוני המדווחות על תוצאות הרבעון הראשון כבר החלו לפרסם תוצאות בחלקן הסתפקו באזהרות רווח. חברת אלוני חץ עדכנה על עוד מחיקת ערך נדל”ן בסך של כ- 400 מיליון שקל. חברת סי לאב הקטנה פרסמה אזהרת רווח במהלך חג הפסח השני, המניה הגיבה בירידות חדות בפתיחת המסחר של יום ג’ האחרון.
כלל ביטוח ממשיכה לעשות עסקאות בשוק הנדל”ן, דיווחה השבוע על רכישה של 50% משטחי המסחר של רמי שבירו וגינדי לפי שווי של כ- 520 מיליון שקל. גב פרסמה דוחות והציגה המשך גידול ב- NOI של 9% שהסתכם ב -169 מיליון שקל. בית ההשקעות IBI השלים את העסקה הגדולה בתולדותיו לאחר רכישת הקרנות הפאסיביות של פסגות בתמורה ל- 137 מיליון שקל.
בארה”ב שבוע מסחר תנודתי במיוחד הגיע אתמול (חמישי) לשיאו עם דוחות אפל שפורסמה חצי שעה לאחר נעילת המסחר. המניה עולה כ-6% במסחר בשישי. בסה”כ התוצאות היו סולידיות ועקפו קלות את תחזית הרווח וההכנסות. בסעיף ההכנסות ממכירות מוצר הדגל מכשיר האייפון החברה פספסה את התחזיות בעקבות חולשה בסין. החברה הגדילה את תוכנית רכישת המניה לסך של 110 מיליארד דולר. מוקדם יותר השבוע אמזון פרסמה דוחות טובים והיא הגיבה בעליות סולידיות. אינטל ו-AMD אכזבו את השוק וירדו בחדות ובסה”כ מכלל המניות הגדולות בשוק הדוחות היו די מאכזבים בשבוע האחרון. ביום רביעי האחרון, הריבית נותרה ללא שינוי והנגיד פאוול לא חידש הרבה בנוגע להמשך המדיניות של הבנק המרכזי.
היום (שישי) פורסמו נתוני מאקרו מעורבים בקשר להשפעה על הריבית של הפד אחרי שרק אתמול פאוול אמר שחולשת שוק העבודה תקדם הורדת ריבית, והמדדים בניו יורק קופצים. דו”ח התעסוקה לחודש אפריל היה חלש מהצפי ומנגד השכר עלה פחות מהצפי. המשק האמריקאי הוסיף 175 אלף משרות בחודש אפריל, בהשוואה לצפי של 240 אלף משרות. שיעור האבטלה היה 3.9% בהשוואה לצפי של 3.8%. מנגד, השכר לשעה עלה בשנה האחרונה פחות מהצפי - 3.9% בהשוואה לצפי של 4.0%. נתוני שני החודשים הקודמים עודכנו למטה ב 29 אלף משרות.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את קבוצת אקרשטיין, סלקום וישראל קנדה אשר עלו 10%, 9.9% ו- 8.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מניות טלסיס, ישראכרט וסאפיינס אשר השילו מערכן 10.8%, 9.4% ו- 7.2% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את שלוש 3 דיאם, רייזור וטוגדר אשר עלו 64.1%, 36.9%, ו- 25.4% בהתאמה. מנגד, מניות סי לאב, אלביט מדיקל וקווינקו השילו מערכן 32.5%, 17.7% ו-14.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב- 0.76%, מדד ת”א 90 עלה ב- 0.59%, מדד הבנקים עלה ב- 0.71%, מדד הנדל”ן עלה ב- 2.15%, מדד הנפט וגז עלה ב- 0.08% ומדד הביומד עלה ב- 3.12%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ- 3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7160 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.76% וננעל ברמה של 1,939.48 נקודות. לאחר חג הפסח שבוע מסחר מקוצר אך מלא מבחינת שעות המסחר ננעל בת”א. השוק דיי עמד במקום השבוע עם מסחר חלש יחסית כששער הסגירה של כל יום מסחר היו מתחת לשער הפתיחה (נרות אדומים). מהבחינה הטכנית לא קרה דבר כשהשוק מתכנס בתוך טווח המסחר של שני ימי המסחר של חול המועד פסח. ההתנגדות קרובה קיימת ברמה של 1,960 נקודות, תמיכה קרובה קיימת ברמה של 1,920/4 נקודות והמשמעותית רחוקה יותר, והיא נמצאת בשפלים האחרונים סביב 1,880/90 נקודות.
מדד הבנקים
אין הרבה מה לחדש על המדד שדיי עמד במקום השבוע ומדהים לראות את הנרות של היומיים האחרונים שהם כמעט וזהים לחלוטין. תמיכה משמעותית קיימת ברצועה של 3,477/89 נקודות. נקודות. מעל זה בשפל של השבוע האחרון סביב 3,600 נקודות. התנגדות קרובה קיימת סביב 3,700+ נקודות.
דולר-שקל
בשבוע שעבר ציינתי שלקחת את הנעשה בדולר בערבון מוגבל, בשל מסחר בין בנקאי חלקי וחג וזה למרות סגירה מעל 3.80 ובטח בגבוה מאז תחילת השנה מעל 3.8250. כבר בתחילת השבוע קבלנו צלילה של הדולר חזרה לתוך הטווח של מתחת ל- 3.80 ואף שבירה של התמיכה סביב 3.75 שמקרבת הבוקר (שישי) את הדולר לאזור של 3.70 שם קיימת תמיכה פוטנציאלית.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד זז הצידה בשבוע האחרון כשהוא עולה מדרגה מעלה עם תמיכה סביב אזור של 17,800/80 נקודות. אזור התנגדות באזור של 18,160/250 נקודות, שנבדק גם בתחילת השבוע האחרון. נראה שהמדד ימתין לכיוון מהשווקים בארה”ב האם התיקון שם הגיע למיצוי או שהוא עדיין בחיתוליו.
מדד ה- S&P500
המדד נסחר השבוע בתנודתיות גבוהה ולמרותש עלה בתחילת השבוע, הוא רשם את אחד הימים השליליים של השנה ביום שלישי האחרון. מהבחינה הטכנית התבנית בשוק ממשיכה להיות דובית (שלילית) אזור התנגדות קיים סביב 5,120 נקודות כשגם עליה מעליו לא בטוח שתסיים את המבנה השלילי של השוק, שנראה מאוד דומה לנעשה מאוגוסט האחרון. תמיכה קרובה קיימת סביב 5,000 נקודות ומתחת השפל האחרון סביב 4,920/50.
טלסיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שתיקנה חצי מהמהלך היורד האחרון המניה התקפלה בחדות השבוע וירדה כמעט עד לנמוכים האחרונים סמוך 20,000+ נקודות. ייתכן מאוד שהירידה נובעת מעדכון המדדים ולכן תיקון של מספר אחוזים בהחלט מתבקש בתחילת השבוע.
או.פי.סי אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. ביום המסחר האחרון המניה פרצה פעם נוספת את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,850 נקודות זאת לאחר התבססות קצרה מעל אזור 2,800 נקודות. טכנית הפריצה הנוכחית וסגירה מעל הגבוה האחרון מלמדת על אפשרות להמשך התנועה העולה לאחר תקופת התבססות ממושכת מתחת לאזור ההתנגדות הנ”ל. בשלב זה היעד הקרוב סומן באזור 3,200 נקודות והנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל 2,800 נקודות.
ארד
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בסוף חודש מרץ המניה שברה כלפי מטה את רמת התמיכה החשובה סביב 5,450 נקודות וירדה עד לאזור 4,650 נקודות שם מצאה תחתית בתחילת חודש אפריל. מאז המניה מתבססת מעל אזור 4,650 נקודות ומתחת לאזור 5,000 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה סגרה על ההתנגדות, לכן פריצה כלפי מעלה תהווה טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה חזרה לאזור 5,450 נקודות. הנחת העבודה הנוכחית בתוקף כל עוד נסחרת מעל 4,650 נקודות.
וואן טכנולוגיות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בתחילת חודש אפריל המניה נבלמה 3 פעמים באזור 5,730 נקודות כאשר הבלימה האחרונה הביאה לתיקון יורד שנמשך עד לשבוע המסחר הנוכחי שבמהלכו מצאה תחתית מעל אזור 5,050 נקודות, הגבוה של שנת 2023. ההתבססות שנרשמה השבוע יחד עם הסגירה החיובית ביום המסחר האחרון מלמדים על אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לגבוה האחרון שהפך להתנגדות – 5,730 נקודות. הנחת העבודה בתוקף על עוד נסחרת מעל 5,000 נקודות.
חילן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בשבוע שעבר המניה נבלמה מעל רצועת ההתנגדות סביב 20,800-21,000 נקודות שנפרצה במהלך חודש מרץ האחרון. מאז המניה מתבססת מעל אזור זה בתצורה חיובית ומסתמנת כשפל עולה אשר תומכת בסיום התיקון היורד וחזרה לאזור 23,000 נקודות בשלב ראשון. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל 20,800 נקודות.
סלקום
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר ארבעה חודשים של דשדוש בטווח מחירים ברור בין 1,450 נקודות מלמטה לבין 1,620 נקודות מלמעלה, השבוע המניה פרצה את רף הדשדוש העליון-התנגדות סביב 1,620 נקודות וביום המסחר האחרון הוסיפה לעלות, לכן בשלב זה הנחת העבודה היא המשך מומנטום חיובי עם יעד קרוב באזור 1,900 נקודות, זאת כל עוד המניה נסחרת מעל 1,600 נקודות. שבירה של אזור זה תחזיר את המניה להיסחר בטווח הדשדוש הנ”ל.
