שבוע חלומי ננעל בבורסה של ת"א עם זינוק חד במדדי המניות השונים שעלו כולם לשיאים שנתיים חדשים, על רקע האווירה החיובית בארה"ב ובכלל בשווקי העולם וסיום עונת הדוחות לסיכום שנת 2023. שבע מניות בלבד סיימו את השבוע בירידות שערים מתוך ת"א 125 , מה שמעיד על עוצמה של השוק בשבוע המסחר האחרון.
השבוע היה בסימן דוחות לסיכום 2023 עם מבול של מדווחות בניהם מהחברות הגדולות בשוק, כמו לאומי, עזריאלי , תדיראן, מגדל ביטוח ועוד רבות. חלק מהדוחות היו טובים יותר וטובים פחות, אולם בשורה התחתונה שבוע המסחר האחרון היה אופטימי וחיובי למדי וזה הרבה מעבר לדוחות אלא ראיה קדימה, לסיום המלחמה ושיקום המדינה, תחילה של הורדת ריבית החל מהפגישה הקרובה של בנק ישראל ובעיקר סגירת פערי תשואות אחרי שנת 2023 שהייתה חלשה ביחס למרבית שוקי המניות בעולם.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את תמר פטרוליום, נכסים ובנין ומלם תים אשר עלו 22.3%, 19.2% ו- 17.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מניות ארד, גילת ופריון נטוורקס אשר השילו מערכן 4.5%, 2.3% ו- 1.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את בול מסחר, אקס טי אל וטקטונה אשר עלו 211.5%, 120.6%, ו- 56.2% בהתאמה. מנגד, מניות אינפימר, הדסית ביו ובית הזהב השילו מערכן 23.8%, 23% ו-17.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 5.06%, מדד ת"א 90 עלה ב- 6.31%, מדד הבנקים עלה ב- 4.34%, מדד הנדל"ן עלה ב- 8.07%, מדד הנפט וגז עלה ב- 8.64% ומדד הביומד עלה ב- 2.26%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב- 0.85% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6210 מול השקל.
תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 5.06% וננעל ברמה של 1,979.46 נקודות. שישה ימי מסחר שליליים הפכו לראלי של 5 ימי מסחר חיוביים ועליה לשיא שנתי חדש סמוך מאוד ל- 2,000 נקודות. יום המסחר האחרון של השבוע ננעל בצורה חלשה לאחר פתיחה חזקה. טכנית, המדד קובע גבוה חדש מעל 1,972 נקודות שהיה הגבוה של תחילת חודש מרץ ולמעשה פותח יעד תבנית לאזור של 2,040 נקודות לערך. כל ירידה לבדיקת וגם סגירת פער המחירים מיום חמישי לאזור של 1,960 נקודות תהיה הגיונית ואפילו תתקבל בברכה.
מדד הבנקים – למרות עליה שבועית נאה במדד, הבנקים ממשיכים להיות החולייה החלשה של המדדים המובילים. טכנית אפשר לראות שבעוד המדדים ננעלו בשיאים תקופתיים מדד הבנקים רק התקרב לגבוה האחרון של תחילת מרץ שם קיימת התנגדות בכל הרצועה של 3,700/30 נקודות. תמיכה טכנית במדד מעט רחוקה והיא קיימת בשפל האחרון סביב 3,500 נקודות.
דולר-שקל – הדולר חזר אחורה השבוע ושוב נסוג מאזור הסמוך ל- 3.70 דולר לשקל. השוק האמריקאי שב להתחזק והדולר שב להיחלש זאת הנוסחה שחזרה לעבוד לפחות בשבועות האחרונים. התנגדות 3.70. תמיכה 3.60 ומתחת השפלים השנתיים ברמה של 3.55 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני – המדד ממשיך קדימה גם השבוע וכל תנועה צידית למעשה גורמת לאוורור של האינדיקטורים ופותחת עוד מרווח עולה במדד. המומנטום במדד חזק ולמרות סגירת כל היעדים קצרי הטווח הוא ממשיך קדימה ללא עצירה. כמניה ובטח שוק מניות עולים ללא כל תיקון במשך שבועות רבים הסיכוי עולה בהתאם. זה אומר שמי שמחוץ לחגיגה כנראה פספס את מרבית המסיבה ומי שבפנים צריך ויכול לשקול לקחת רווח לתוך המהלך.
מדד ה- S&P500 – המדד המשיך קדימה השבוע ולראשונה אי פעם ננעל מעל רמה של 5,200 נקודות. בפועל זהו רק מספר כשמניות הטכנולוגיה בעיקר מושכות את השוק קדימה וזה למרות החולשה של אפל. טכנית, תמיכה עולה לשפל מהשבוע שעבר סביב 5,100 נקודות. בגרף שצרפתי אפשר להבין את עוצמת הראלי האחרון וההתרחקות שלו ממוצע 200 ימי המסחר האחרונים, אם באוגוסט היינו מעל הממוצע ב- 500 נקודות כיום אנחנו מעל 650 נקודות, זהו המרחק הגדול ביותר בפער בעשור האחרון. בנוסף אפשר לראות את קצב העלייה שהתחדד מאוד בחודשיים האחרונים. במילים אחרות הסיכונים בשוק עלו משמעותית.
ניתוח מניות
אפולו פאוור (1082114) – העלייה החדה במניה ביום רביעי האחרון הביאה אותה לנעילה הגבוהה ביותר שלה בחצי שנה האחרונה אך היא כשלה במעבר של הגבוה האחרון סמוך מאוד ל- 800 נקודות. תמיכה קרובה מעט רחוקה והיא בשפל האחרון סביב 660 נקודות. אני מעריך שהמניה תייצר שפל עולה נוסף וניסיון תקיפה נוסף של הגבוה האחרון.
מלם תים (156018) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה כיכבה כאן מספר שבועות מוקדם יותר השנה אך לא הצליחה לפרוץ את אזור ההתנגדות סביב 5,250 נקודות. זה קרה השבוע עם פריצה חזקה והמשכיות לאחר הדוחות. המניה סוגרת את היעדים קצרי הטווח סביב 6,000 במהלך בזק.
פרשקובסקי (1102128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. חברת הבניה למגורים, יצאה בשבועיים האחרונים קדימה אך ביום המסחר האחרון פרצה אזור התנגדות משמעותי סביב 9,650/700 נקודות וננעלה מעל. יעד התבנית קצת הטווח עומדת על אזור של 10,400/500 נקודות. אולם אני מעריך שהתבססות מעל רמה זו יכולה ותביא ליעדים גבוהים משמעותית בהמשך.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. במהלך שבוע המסחר המניה הוסיפה להתבסס מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 72,550 נקודות, אולם לא הצליחה לפתח מומנטום ולהתחיל בתיקון העולה אל עבר אזור ההתנגדות האופקי סביב 80,000 נקודות. הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה השבועי סביב 74,950 נקודות. במקרה של שבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה מעליה יתקבל איתות שלילי לטווח זמן הקצר-בינוני.
אנרג’יקס (1123355) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ביום המסחר האחרון פרצה המניה את אזור ההתנגדות האופקי 1,365-1,370 נקודות. קודם לכן המניה התבססה בין אזור ההתנגדות לבין התמיכה סביב 1,250 נקודות. בשלב זה, כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 1,350 נקודות, הנחת העבודה היא המשך התיקון העולה לגבוה של 2022 סביב 1,470 נקודות שם תיבחן מחדש.
מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה פרסמה השבוע את הדו"חות הכספיים. ברבעון הרביעי החברה רשמה ירידה חדה ברווח הנקי בעקבות המלחמה, אולם המניה רשמה שבוע מסחר חיוב. מהזווית הטכנית, מבנה המחירים נותר חיובי והשפל העולה שנרשם במהלך השבוע שחלף מחזק את התבנית המתהווה בגרף המחירים. אזור 50,900 נקודות מהווה התנגדות אופקית מהותית ורק פריצתה תהווה טריגר חיובי לסיום ההתבססות והמשך המגמה החיובית. במידה ותפרוץ, היעד הקרוב סומן באזור 60,000 נקודות. עד אז, אזור 44,300 נקודות תשמש כתמיכה ו- 50,900 כהתנגדות.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.