בניגוד לרושם שהותירה בשיחת המשקיעים בימים האחרונים כי אין בכוונתה לגייס בזמן הקרוב, חברת רייזור לאבס מנצלת את מהלך העליות המטאורי של מעל 1,200% במניה בששת החודשים האחרונים, ופרסמה היום (ג’) דוח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור.
החברה תנסה לגייס בשווי של 325 מיליון שקל (אחרי הכסף) כאשר נסחרה רק לפני חודשיים בשווי של 60 מיליון שקל.
רייזור מבקשת לגייס 28.8 מיליון שקל לפי מחיר מניה של 7.8 שקלים כאשר כל יחידה כוללת כתב אופציה ביחס 1:1 למימוש למניות. האופציה מתומחרת לפי 4.37 שקלים, ושווי אפקטיבי של 3.08 שקלים, מה שעשוי לקרוץ למשקיעים. אך למעשה החברה מעניקה אופציה למשקיעים שתכנס לכסף רק בשווי של 450 מיליון שקל, אחרי שרק לפני חודשיים נסחרה בשווי של 60 מיליון שקל. האם האופציה היא אכן מתנה או פיתיון מסוכן, שכן האופציה מורידה את מחיר ההנפקה האפקטיבי ב-50%. לכאורה "הזדמנות" למשקיעים.
עושים טובה
אחרי שבעלי העניין בחברה הרוויחו מיליוני שקלים ממהלך העליות המטאורי של החברה בבורסה, הם ’עושים טובה’ ומשקיעים כל אחד אלפי שקלים בלבד בהנפקה. רז רודיטי, מבעלי השליטה בחברה המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה, ומיכאל זולטוב, מבעלי השליטה המכהן כסמנכ"ל, הודיעו כי בכוונתו להזמין במסגרת המכרז יחידות בהיקף של 15,600 שקל בלבד כל אחד. יחד עמם ישקיעו דירקטורים נוספים סכומים של אלפי שקלים.
לפני יומיים ריזור הוציאה דיווח מעניין במיוחד. בנובמבר האחרון רייזור לאבס דיווחה על הסכם עם ענקית כריה עולמית בהיקף כולל של עד 31.2 מיליון דולר ל-5 שנים. רייזור דיווחה השבוע כי מדובר בתאגיד הכרייה השוויצרי גלנקור שנסחר בלונדון בשווי של כ-60 מיליארד אירו, וחשפה לצד זאת לקוח נוסף: חברת אלביט מערכות.
עם שמות כמו אלו, וההייפ סביב ה-AI, אפשר היה לצפות להבעת אמון גבוהה יותר מזו שהביעו בכירים בחברה.