לא מעט חברות פרסמו השבוע את תוצאותיהן לרבעון האחרון ולסיכום שנת 2023 בניהם, בזק, דיסקונט , מזרחי ומספר חברות מסקטור הנדל"ן כמו ריט1, מליסרון ואלוני חץ. זרם הדוחות צפוי לגדול בשבועיים האחרונים שנותרו לרבעון, יש לשים לב מי מהחברות ממתינה לדקה ה-90 ולוקח לה שלושה חודשים מסיום השנה בכדי לסכם את השנה הקודמת. חשוב לשים לב מי מהחברות מפרסמות את תוצאות לאחר המסחר בשעות הפחות שכיחות, להן כנראה יש הכי הרבה מה להסתיר.
מהכותרות המעניינות של השבוע נציין, על בד פרסמה דוחות טובים לסיכום שנת 2023 ולרבעון הרביעי, הכנסות בשנה האחרונה צמחו ל 1.7 מיליארד שקל. הסנסציה של השוק המקומי נקסט ויז’ן פרסמה תוצאות שיא ותחזית עם צפי לגידול בביקוש למוצריה. בנק דיסקונט פרסמו דוחות השבוע, סיכם את 2023 עם עליה של 20% ברווח הנקי וגידול להפסדי אשראי בסך 1.5 מיליארד שקל על רקע השלכות המלחמה. למרות התקופה המאתגרת מליסרון סיכמה את הרבעון הרביעי עם עליה של 145 ברווח הנקי. ניו-מד הודיעה על דחיית ההשקעה של BP ו- ANDOC בצל אי הוודאות האזורית. אלוני חץ רשמה שנה קשה עם הפסד של 2.4 מיליארד שקל מהם 2.6 מיליארד בשערוכי נדל"ן בבריטניה וארה"ב. בזק רשמה עליה של 19% ברווח הנקי ל 1.2 מיליארד שקל וסיפקה תחזית טובה ל- 2024.
מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר יצא גבוה מצפי ומדד מחירים ליצרן, גם הוא הפתיע כלפי מעלה בצורה משמעותית לא השפיעו מהותית על שוק המניות ולהוציא אותו לתחילה של תיקון טכני. שוק החוב דווקא כן הגיב עם עליה חדה של התשואות חזרה לרמות הגבוהות של פברואר סביב 4.3% באגרות האוצר ל- 10 שנים. אני מעריך שהשוק יגיב לאירועים בשבוע הבא לאחר שיעשה סוג של סידור ידיים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את מג’יק, קבוצת אקרשטיין ופז נפט אשר עלו 10.8%, 10% ו- 7.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מניות תדיראן, חברה לישראל וניו-מד אנרג’י אשר השילו מערכן 8.7%, 8.4% ו- 8.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טקטונה, אנלייבקס ושלוש 3 דיאם אשר עלו 78.2%, 30.9%, ו- 23.1% בהתאמה. מנגד, מניות אקופיה, גרייס ברידינג ויוניק טק יה"ש השילו מערכן 25.6%, 22.2% ו-14.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב- 2.85%, מדד ת"א 90 ירד ב- 1.47%, מדד הבנקים ירד ב- 3.3%, מדד הנדל"ן ירד ב- 2.8%, מדד הנפט וגז ירד ב- 4.76% ומדד הביומד עלה ב- 0.06%.
תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.85% וננעל ברמה של 1,884.16 נקודות. שישה ימי מסחר שליליים ברצף לא נראו כאן אפילו בימי תחילת המלחמה באוקטובר שכן השוק ידע לקחת הפוגה לירידות השערים. עומק התיקון מעט הפתיע אותי, חשבתי שהשוק יהיה עוצמתי יותר בטח לאחר חודש פברואר מדהים וגבוה שנתי חדש. למרות זאת, הירידה האחרונה היא למעשה תיקון טכני שהלך מעט עמוק מידי. הירידה מתחת ל- 1,900 נקודות אינה טובה אך יחד עם זאת לא צריך להתרגש ממנה יתר על המידה. אז מתי כן? במידה ונרד מ- 1,874/5 נקודות שם קיים תיקון פיבו 61.8% למהלך העולה האחרון. ירידה משם למעשה תחסל את המהלך העולה האחרון ותכניס את השוק חזרה לחוסר מגמה עם פוטנציאל מימוש עמוק יותר.
מדד הבנקים – על רקע דוחות של הבנקים, כבר בתחילת השבוע ירד המדד מתחת לתמיכה הקרובה סביב 3,600/20 נקודות אותה ציינתי בסקירה של השבוע הקודם. בדומה למדד ת"א 35 זה נראה כמו תיקון טבעי לעליה האחרונה וכאן יהיה חשוב לשמור על רמת 3,490/500 נקודות. שהיא גם תיקון פיבו 61.8 למהלך האחרון וגם נקודת הפריצה ממנה יצא המדד קדימה.
ניתוח מניות
אפולו פאוור (1082114) – היציאה בסיום השבוע הקודם קדימה הביאה להמשכיות כבר בתחילת השבוע ולא רק שעלינו מעל התנגדות סביב 700/18 נקודות גם קבלנו גבוה שנתי חדש ביום שני עם נגיע סמוך ל- 800 נקודות ושם קיפול מטה. נראה שהמניה יצאה סוג של שפל עולה ביום רביעי ברמה של 660 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה.
אודיוקודס – AUDC - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 ובבורסת הנאסד"ק. המניה ירדה אתמול מתחת לרמה של 13 דולר למניה ונתנה סיגל שלילי בטווח הקצר. אי חזרה היום (שישי) מעל תהיה שלילית והיא בהחלט יכולה לרדת לסגור את פער המחירים שנפתח לאחר הדוחות מעט מעל 12 דולר למניה.
מזרחי (695437) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. הבנק עם התמחור הנדיב ביותר השוק פרסם השבוע דוחות שנתיים חזקים אך השוק הסתכל קדימה ושלח את המניה לירידות חדות ולשבירה של התמיכה סביב 13,000 נקודות. התבססות מתחת לרמה זו תהיה שלילית ובהחלט יכולים לקבל כאן גם ירידה לאזור של 12,000 נקודות.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה אומנם רשמה שבוע מסחר שלילי, אולם בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע המניה רשמה היפוך מעל אזור התמיכה החשוב סביב 72,550 נקודות. אזור זה משמש כתמיכה מחודש יוני 2023 והוכיח את עצמו מספר פעמים במהלך התקופה, לכן ההנחה בשלב זה היא התבססות וחזרה לאזור ההתנגדות סביב 80,000 נקודות. במקרה של שבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה יתקבל איתות שלילי.
אנרג’יאן (1155290) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות סביב 4,940 נקודות, השבוע המניה נסוגה מתחת לאזור זה והתבססה מתחתיו לאורך שבוע המסחר. מכיוון שמבנה המחירים נותר חיובי, במידה ותפרוץ בשנית אזור זה ותתבסס מעליו הנחת העבודה תישמר עם מחיר יעד באזור 5,400 נקודות שם שוכנת התנגדות מהותית.
דוראל אנרגיה (288019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת מעל שנה מתחת לאזור ההתנגדות סביב 900 נקודות. בתחילת חודש נובמבר האחרון המניה רשמה גל תיקון עולה מרשים מהשפל השנתי ועד לאזור ההתנגדות הנ"ל. במהלך חודש פברואר המניה התבססה מעל אזור 750 נקודות ובתחילת מרץ החלה לתקן כלפי מעלה. בטווח הקצר, פריצה של 820 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון אל עבר ההתנגדות באזור 900 נקודות שם תיבחן מחדש.
דלתא גליל (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שיא תקופתי לפני כשלושה שבועות באזור 18,400 נקודות ומאז המניה מתממשת. השבוע המניה ירדה לאזור התמיכה האופקי סביב 15,500 נקודות והתהפכה מעליו. בשלב זה קיימת אפשרות לסיום גל המימוש וחזרה למתווה של עליות חזרה לאזור 17,000 נקודות כיעד ראשון. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 15,500 נקודות.
מגדל ביטוח (1081165) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בתחילת החודש המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 480 נקודות ומאז המניה רשמה תיקון יורד שנמשך גם בשבוע המסחר הנוכחי. ביום רביעי המניה רשמה שפל עולה ובחמישי אף חתמה בעליה. בשלב זה מבנה המחירים נותר חיובי ותומך בניסיון פריצה נוסף של אזור ההתנגדות הנל. למעקב
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.