חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), דיווחה הבוקר (א’) על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, ורשמה עלייה ב-NOI, עלייה דו-ספרתית ב-FFO, אך ירידה ברווח הנקי השנתי בשל הכרה ברווחי שערוך נמוכים יותר בהשוואה ל-2022.
הפדיונות בקניוני מליסרון עלו במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 ב-5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022. עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בחודש אוקטובר, ירדו הפדיונות בקניוני מליסרון בשיעור של 30%, לעומת אוקטובר 2022. בחודשים שלאחר מכן נרשמה התאוששות בפדיונות בקניונים, כך שבחודש דצמבר האחרון נרשמו פדיונות שיא בקניוני החברה עם עלייה של 16%, לעומת דצמבר 2022.
מליסרון מעידה כי המגמה החיובית נמשכה גם אל תוך שנת 2024 עם עלייה של כ-11% בפדיונות בפועל בחודש ינואר השנה ועלייה של 10% בחודש פברואר, בהתאם לדוחות RIS. העלייה בפדיונות ובכמות המבקרים בקניונים היא זו שתרמה לעיקר העלייה הממוצעת של כ-10% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים וחידושי חוזים, זאת בהמשך לעלייה של כ-8% בשנת 2022.
בתחילת המלחמה פרסמה מליסרון מתווה הקלות לשוכרים בקניונים ובמרכזי המסחר והעניקה במהלך הרבעון הרביעי של 2023 הנחות לשוכרים בסכום כולל של כ-31 מיליון שקל.
ה-NOI המיוחס לבעלים בשנת 2023 עלה בכ-8% ל-1.33 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.22 מיליארד שקל בשנת 2022. העלייה נבעה מחתימה על חוזים חדשים תוך עלייה בדמי שכירות, מעליית המדד ומתוספת בגין רכישה ואכלוס של נכסים חדשים. מנגד, השפעות אלה קוזזו חלקית עם מתן הנחות לשוכרים בגין מלחמת "חרבות ברזל" בסך של כ-31 מיליון שקל. ה-NOI המיוחס לבעלים בשנת 2023 בנטרול ההנחות לשוכרים עלה בכ-11% לכ-1.36 מיליארד שקל. קצב ה-NOI השנתי המיוחס לבעלים, על בסיס רבעון רביעי 2023 ובנטרול מתן ההקלות לשוכרים בגין מלחמת "חרבות ברזל", עומד על כ-1.4 מיליארד שקל.
ה-FFO בשנת 2023 עלה בכ-12% לכ-994 מיליון שקל, בהשוואה לכ-887 מיליון שקל בשנת 2022 – בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI שקוזז חלקית עם מתן הנחות לשוכרים בגין מלחמת "חרבות ברזל" והגידול בהוצאות הריבית הריאלית. ה-FFO בשנת 2023 בנטרול ההנחות לשוכרים חצה את רף מיליארד השקלים ועמד על כ-1.02 מיליארד שקל - גידול של כ-15% לעומת שנת 2022.
להערכת החברה, בסוף שנת 2024 יעמוד קצב ה-FFO השנתי על כ-1.25 מיליארד שקל, ולאחר השלמת הפרויקטים אשר נמצאים בהליכי תכנון וביצוע במהלך חמש השנים הקרובות, צפוי ה-FFO השנתי לגדול לכ-1.45 מיליארד שקל (לא כולל תרומת פעילות המגורים).
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2023 הסתכם בכ-1.04 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.39 מיליארד שקל בשנת 2022. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מכך שב-2022 הכירה החברה ברווחי שיערוך, נטו ממס בסך של כ-987 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2023 הכירה החברה ברווחי שיערוך, נטו ממס בסכום מתון יותר של כ-510 מיליון שקל. מנגד, ירידה זו קוזזה חלקית עם הירידה בהוצאות המימון (נטו), בעיקר כתוצאה מהשפעה מתונה יותר של עליית המדד בשנת 2023, לעומת שנת 2022, על יתרת ההלוואות ואגרות החוב של החברה, לצד גידול בהכנסות מתיק ניירות ערך ופיקדונות בשנת 2023.
ה- NOI המיוחס לבעלים ברבעון הרביעי של שנת 2023 שמר על יציבות ועמד על סך של כ-318 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות ההנחות שניתנו לשוכרים בגין מלחמת "חרבות ברזל" בסך של כ-31 מיליון שקל. בנטרול ההנחות, ה-NOI המיוחס לבעלים עלה בכ-10%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
ה-FFO ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-7% לכ-241 מיליון שקל, בהשוואה לכ-226 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובנטרול ההקלות בגין "חרבות ברזל" ה-FFO עלה בשיעור גבוה יותר של כ-19%.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-14% לכ-426 מיליון שקל, בהשוואה לכ-375 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מעלייה ברווחי שערוך (נטו), ממס בסך כ-302 לעומת הרבעון המקביל ב-2022 ומירידה משמעותית בהוצאות המימון (נטו), בגין התמתנות עליית המדד ברבעון הנוכחי מול הרבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לסוף שנת 2023 עלה לכ-10.55 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-9.88 מיליארד שקל בסוף שנת 2022 – גידול של כ-665 מיליון שקל בשנה האחרונה, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך 380 מיליון שקל במהלך שנת 2023. עם אישור הדוחות הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד נוסף בגין רווחי 2023, בסך 120 מיליון שקל.
יתרות מזומנים ושווי מזומנים נכון לסוף שנת 2023 עמדו על כ-1 מיליארד שקל, לצד מסגרות אשראי מחייבות ולא מנוצלות בסך של 500 מיליון שקל. נכון למועד זה גדלו יתרות המזומנים וזאת לאחר שהחברה הנפיקה אגרות חוב בהיקף של כ-1.44 מיליארד שקל בחודש פברואר האחרון.
יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "למלחמת "חרבות ברזל" השלכות רחבות היקף על המשק הישראלי. כחברה מובילה, הגיעה מליסרון לתקופה מאתגרת זו כשהיא יציבה וחזקה ובעלת יכולות פיננסיות איתנות. עוצמה זו מאפשרת את המשך פעילותה העסקית של החברה, פעילות שהיא משמעותית להנעת גלגלי המשק ולחיזוק הכלכלה הישראלית, במיוחד בימים אלו. אנו מאמינים כי בעזרת הנכסים האיכותיים שלנו, קהל המבקרים והמשך האמון של שוק ההון, נוכל להמשיך גם בתקופה מאתגרת זאת לייצר ערך לציבור המשקיעים".