ג’נריישן קפיטל הגישה הצעת רכש מלאה לרכישת מניות סולגרין, שהשנה החולפת לא היתה מזהירה עבורה בלשון המעטה. את 2023 החלה החברה עם פרויקט שאפתני ברמת חובב - שעליו נאלצה לוותר בשל תגובת השוק למינוף החריג, והמשיכה עם כישלון ההשקעה בחלום האמריקאי שלה Kuubix Global - שנכנסה לחדלות פרעון.
על רקע הצעת הרכש, שאם תתקבל תביא למחיקת מניותיה של סולגרין מהמסחר, יו"ר החברה אלד פרשר הגיש את התפטרותו מהחברה.
ג’נריישן קפיטל היא בעלת השליטה בסולגרין ומחזיקה כיום כ-78.5% מההון. כעת ג’נריישן מציעה לרכוש את יתרת החזקות הציבור לפי 7 שקל למניה. מדובר בפרמיה של כ-3% על המחיר בשוק.
במידה והצעת הרכש תתקבל במלואה (גם במקרה של מכירה כפויה), תעמוד על סך של 87.5 מיליון שקל.
על פי הצעת הרכש, ג’נריישן מציעה לרכוש את כתבי האופציה תמורת 10 אג’ לכל כתב אופציה. התמורה הכוללת בגין כתבי האופציה, במידה וההצעה תתקבל במלואה, תעמוד על סך של 18 מיליון שקל.
מקרה של מכירה כפויה יהיה במקרה ששעור האחזקות של אלו שלא נענו להצעת הרכש יהיה פחות מ-5% מההון. שיעור ההון הדרוש למכירה כפויה של כל המניות שבהצעת הרכש הוא 16.42% מהון המניות.
הצעת הרכש משקפת לסולגרין שווי חברה של 409 מיליון שקל, לעומת מחיר השוק של 402 מיליון שקל.
יוסי זינגר, יו"ר ג’נרשיין וארז בלשה, מנכ"ל ג’נריישן: "השינוי ברגולציה במשק החשמל שמאפשר מכירת חשמל למספקים פרטיים, תעשייה ובתי אב, הוא מהפכה של ממש. Powergen, שהיא בעלת נכסי אנרגיה משמעותיים ואיכותיים תהייה לחברת חשמל פרטית מהמובילות במשק החשמל הישראלי. הסינרגיה ב-Powergen – שלה תחנות כוח מבוססות גז טבעי מרפק אנרגיה, אנרגיה מתחדשת מסולגרין ויכולות אגירה, יביאו למיקסום והשאת ערך משמעותית למשקיענו".