חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז, בניהולם של גל טננבאום ואופיר רחמים, גייסה בהצלחה יתרה כ- 200 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב.
בסך הכול נהנתה החברה מביקושים גבוהים לאחר שאתמול השלימה את השלב הציבורי שבו גייסה 40 מיליון שקל, לאחר שנהנתה מביקושים של כ- 70 מיליון שקל, ביקושים הגבוהים בכ-75% מהכמות אותה הציעה החברה. בסוף השבוע גייסה החברה כ-160 מיליון שקל לאחר שנהנתה מביקושים של כ-490 מיליון שקל, יותר פי 3 מהסכום אותו הציעה החברה.
בעקבות ביקושי היתר, הריבית על אגרות החוב תעמוד על 4.8% , שיעור נמוך מהשיעור המקסימאלי של 6% שנקבע במקור.
אגרות החוב שהונפקו הן מסדרה חדשה (א’), שעומדות לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים החל מהשנים 214 ועד 2020.אגרות החוב תהינה צמודות למדד.את ההנפקה הובילו כלל חיתום , רוסאריו קפיטל ,דיסקונט.
חברת המדרוג דירוג העניקה דירוג A3 לסדרה אג"ח שהונפקה.
אופיר רחמים, מנכ"ל משותף, בראק קפיטל: "אנו מודים לשוק ההון על האמון בחברה. על פי תוכניות החברה אנו מתכוונים להרחיב את הפעילות בגרמניה בעיקר בתחום הנכסים המניבים ולהמשיך את הצמיחה".