חברת פוםוום, המפתחת פתרונות צילום דיגיטלי מבוססי בינה מלאכותית (AI) לפארקי השעשועים ואירועים חווייתיים, דיווחה היום על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב למיזוג ל-SPAC בנאסד"ק לפי שווי חברה של 125 מיליון דולר, שווי מנותק מזה שהחברה נסחרת בו בבורסה בתל אביב של 40 מיליון שקל לפני הזינוק בעקבות ההודעה. מנייתה מזנקת בכ-30% בתגובה לדיווח.
פוםוום הודיעה על מזכר הבנות למיזוג עם Israel Acquisition אשר נוסדה כ-Special Purpose כאשר הסכום המינימאלי ב-SPAC להשלמת העסקה (נטו) יחד עם הכספים שיגוייסו ממשקיעי ה-PIPE לא יפחת מ-20 מיליון דולר.
יו"ר הדירקטוריון של ה-SPAC הוא יזהר שי, יזם הייטק ישראלי שכיהן בעבר כשר המדע והטכנולוגיה. מנכ"ל ה-SPAC הוא זיו אלול.
בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב תוך כ-6 שבועות לאחר חתימת מכתב הכוונות. פוםוום מעריכה כי העסקה תושלם עד סוף הרבעון הראשון של 2024, אלא אם יהיו עיכובים האישורים הרגולטוריים או אירועים לא צפויים. הוצאותיה של החברה בגין העסקה צפויות להיות מהותיות אך בשלב זה אין ביכולתה להעריך זאת.
בכל הנוגע ל-SPAC (חברות צ’ק פתוח) קשה שלא להיזכר בסיפור של האב סקיוריטי שקרסה לאחר שמשקיעי ה-PIPE משכו את השקעתם לפני מיזוג. האב סיקיוריטי שרצתה להתחיל להיסחר בספאק ב-10 דולר למניה נסחרת כיום בכחצי דולר, כשברקע מאחורי הקלעים מתנהלת בדיקה בחשד להונאה.