חלל-תקשורת פרסמה היום (א’) דיווח ובו הצעה להסדר חוב, לפירעון מלא של כל חובותיה, אשר תוצג בקרוב באסיפות סדרות האג״ח של מחזיקי האג״ח.
בהמשך להפרת אמות מידה פיננסיות החלה הנהלת חלל-תקשורת לנהל משא ומתן על הסדר חוב לפריסת חובותיה עם נציגויות סדרות האג"ח בחודש ינואר 2023 כך שפריסת החוב תתאים לתזרים החזוי מהלווינים. נוכח מחלוקות פנימיות בין סדרות אגרות החוב הדיונים התמשכו.
לצד הדיונים על ההסדר, ממשיכה החברה לחתום על חוזים חדשים כדי שתוכל להמשיך ולצמוח, החליטה החברה להגיש את הצעת ההסדר באופן עצמאי.
יש לזכור, כי חלל-תקשורת היא חברה תפעולית, ללא בעל שליטה, הזקוקה להוכחת איתנות פיננסית לצורך המשך הצמיחה, שמירה על אמון הלקוחות, המשך גיוס לקוחות חדשים ושימור כח האדם. כזכור, בחודש פברואר האחרון נכנסה חברת 4iG כמשקיעה ב-20% מחלל-תקשורת. ההסדר המוצע יאפשר שילוב משקיע אסטרטגי בחברה כדי להמשיך בפיתוח החברה.
הסדר החוב המוצע, מבוסס על מבנה השעבודים הקיים בחברה, ערכי הלוויינים כפי שנקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט ועל תחזיות הפעילות של החברה. להערכת החברה, הסדר החוב ושמירה על החברה כעסק חי עדיפים על פני החלופות האחרות העומדות בפני סדרות האג"ח.
עקרונות ההסדר:
חלוקה של כ-50 מיליון דולר במועד ההסדר; שמירה על יתרות מזומנים מינימליות בחברה על מנת לאפשר התמודדות עם תנודתיות בפעילות העתידית וכן לשמור על יכולת תגובה לשינויים בשוק; תשלומי ריבית שוטפת לכל הסדרות; פריסה של לוחות הסילוקין בהתאמה לתחזיות הפעילות של החברה; החברה תשתמש במזומנים העודפים לצורך פירעון חוב מעבר ללוח הסילוקין (האצה); מתן פיצוי ריבית של עד 3.5% לעומת ריבית המקור;
הקצאה של עד 25% ממניות החברה למחזיקי האג"ח; חלק מהתזרים הנובע מהלוויינים המשועבדים ישמש לצורך פירעון הסדרה הלא-מובטחת; קביעת מנגנונים אשר יתמרצו הכנסת משקיע משמעותי לחברה.
דן זיצ’ק, מנכ"ל חלל-תקשורת: "אנו מבינים, כי הגשת הסדר חוב עצמאית, הינה תקדימית בשוק ההון הישראלי. יחד עם זאת, לאור מחלוקות פנימיות בין הסדרות, נדרשנו לצעדים אשר מאפשרים לחברה להתמקד בשיפור התוצאות העסקיות ובהמשך מילוי התפוסה בלוויינים. אנו קוראים למחזיקי האג"ח לאשר בהקדם את הסדר החוב אשר יאפשר פירעון מלא של כל חובות החברה ויאפשר לה להמשיך בפעילותה העסקית".