עמידה במקום, כך ניתן להגדיר את שבוע המסחר האחרון בבורסה של ת"א על רקע שלל דוחות כספיים מצד מספר חברות דואליות והורדת הדירוג המפתיעה לארה"ב ע"י חברת הדירוג פיץ’. מחזורי המסחר דעכו במהלך המסחר הרציף ובעיקר בימים רביעי וחמישי (בנטרול עדכון המשקולות בנעילה). בקרב המדדים המובילים, ת"א 35 ירד ב-0.2% ומנגד, ת"א 125 עלה ב-0.31%.
העבר מלמד שמחזורי המסחר צפויים להיות נמוכים במהלך החודש בשל חופשות הקיץ והם צפויים לחזור לצמוח לקראת סיום אוגוסט. עוד השבוע בעקבות אמירה שערורייתית בתוכנית הפטריוטים של ערוץ 14 מצידו של הפרשן ארי שמאי (הדיח עצמו מהתוכנית לאחר מכן) ניצת חרם של מספר מפרסמים בניהם חברת שטראוס ודלק רכב שהפסיקו מיידית את הפרסום בערוץ. בערוץ לא נשארו חייבים וקראו לצופים על חרם משלהם. אין ספק שהשיח הפוליטי והחברתי נמצא באחת מתקופות השפל שידעה המדינה.
שבוע שיא בעונת הדוחות התרחש השבוע בארה"ב עם דוחות אמזון ואפל אמש (חמישי) לאחר נעילת המסחר, אמזון הגיבה בעלייה של 8% ואילו אפל בירידה של 2%. סוכנות הדירוג פיץ’ הפתיעה את השוק עם הורדת דירוג לממשלת ארה"ב ובכך הפכה לחברת הדירוג לשנייה שמורידה את הדירוג המושלם של ארה"ב ובאיחור של 12 שנה. בתגובה עלו התשואות לאורך כל העקום כשאגרות החוב ל-10 שנים הגיעו ל-4.2%. הישראליות הבכירות פרסמו דוחות השבוע, חברת סולר אדג’ אכזבה את השוק וצללה כ-20% לאחר מכן, טבע פרסמה דוחות שעקפו את התחזיות והיא זינקה 11.5% לאחר מכן.
דוח התעסוקה הצביע כי בחודש יולי התווספו 187,000 משרות בלבד, מתחת להערכות השוק לתוספת של 200,000 משרות. הנתון לחודש הקודם, שהפתיע כלפי מטה, כעת תוקן כלפי מטה מ-209,000 ל-185,000. מהצד השני השווק בתעסוקה מלאה, בעוד השכר השעתי עלה ב-4.4% ב-12 החודשים האחרונים ו-0.4% בחודש יולי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נאוויטס פטר יה"ש, אורמד ואפולו פאוור אשר עלו 20.5%, 18.4% ו-13.9% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות לייבפרסון, אלקטרה נדל"ן וארגו פרופרטיז אשר השילו מערכן 15.75%, 11% ו-8.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את רותם אנרגיה יה"ש, כרמית וסיפיה וויז’ן אשר עלו 69.4%, 63.7%, ו-61% ובהתאמה. מנגד מניות אורה סמארט, בול מסחר וספרינג השילו מערכן 32.8%, 30.1% ו-21.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.52%, מדד הבנקים ירד ב-0.21%, מדד הנדל"ן ירד ב-1.44%, מדד הנפט וגז עלה ב-5.3% ומדד הביומד עלה ב-0.25%. בשוק המט"ח הדולר נסחר השבוע בירידות שערים של כ-1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6850 דולר לשקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.2% וננעל ברמה של 1,851.01 נקודות. התנודתיות בשוק ירדה השבוע אך היא הייתה סבירה בטח ביחס לתנודות בארה"ב. לאחר שרמת הפריצה של 1,835/40 נקודות נשמרה בשבוע למרות ביקור ברמות נמוכות יותר, היא נבדקה שוב ביום רביעי השבוע והחזיקה שבוע נוסף מעלה. ירידה מתחת לאזור של 1,830 נקודות תהיה שלילית בטווח הקצר כשעליה מעל לגבוה של השבוע הנוכחי ברמה של 1,890 נקודות תהיה חיובית ותעיד על עוצמה. קשה להעריך את התנהגות השוק לשבוע הקרוב בעיקר בשל הירידה המדאיגה במחזור המסחר לכן אלה גבוהות הגזרה לשבוע הקרוב.
שקל-דולר – הדולר הרים מעט תנודתיות השבוע עם ירידה מטה ויצירה של שפל עולה סביב 3.63 דולר לשקל לאחר שחזר אתמול (חמישי) לאזור של 3.70. מהבחינה הטכנית הדולר נסחר בתנועה צידית רחבה מחודש פברואר האחרון כשהוא נצמד לגבוהים בשבועות האחרונים. להערכתי פריצה של הגבוהים ועליה לקידומת של 3.80+ זה רק עניין של זמן.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס צריך לעורר דאגה השבוע לאחר שיצא קדימה לגבוה חדש מעל 16,500 נקודות ומהר מאוד חזר למטה בעוצמה שהמשיכה מספר ימים לאחר מכן. התנועה מאוד מזכירה את מה שהתרחש בחודש יוני עם גבוה חדש ופריצת שווא עם מימוש מטה שנעצרה רק סביב 15,500 נקודות. התנגדות קרובה קיימת ברמת ביניים סביב 16,000 נקודות שנשברה השבוע ונראה כעת (שישי) שהיא נבדקת מלמטה.
מדד ה-S&P500 – המדד עוד שייט בגבוהים בתחילת השבוע וירדה בחדות לאחר הורדת הדירוג של סוכנות פיץ’, הירידה הביא לשבירה של אזור תמיכה נקודות סביב 4,527/30 נקודות בצורה גבולית. הירידה הנוכחית נראת כמו תיקון בלבד בשלב זה אך אין להקל בזה ראש כי כל דבר מתחיל ממשהו שכן לראשונה מאז מאי המדד נסחר מתחת לממוצע 20 ביותר מיום מסחר אחד וזה אומר שסיכוי טוב לתחילת תיקון יורד. התמיכה הטכנית הקרובה מעט רחוקה ולכן נציין את אזור של 4,440 נקודות שהיא נקודת הפריצה האחרונה כאזור מבחן לשוק.
ניתוח מניות
בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . ביום שלישי המניה פרצה את אזור ההתנגדות הנקודתי סביב 495 נקודות והתבססה מעליה בהמשך השבוע. טכנית אזור ההתנגדות המהותי שוכן באזור 520 נקודות, לכן ההנחה היא שהמניה תנסה לפרוץ אזור זה בטווח הקצר. במידה ותפרוץ התנגדות זו, המניה תצא מאזור הדשדוש הרחב 450-520 נקודות עם יעד קרוב באזור 560 נקודות. למעקב.
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה פתחה את שבוע המסחר בפער מחירים עולה ונבלמה באזור 52,000 נקודות, אולם לאחר מכן התבססה מעל הפער שנפתח אשר מחזק את ההנחה שהמומנטום החיובי ימשך בטווח הקצר. בשלב זה קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה אל עבר השיא של 2022 סביב 55,600 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 47,900 נקודות.
פורמולה מערכות (256016) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ממשיכה להתבסס מתחת לרצועת ההתנגדות סביב 28,450-28,700 נקודות. טכני, מבנה המחירים עולה ותצורת הגרף חיובית ותומכת בפריצה, אולם יש להמתין לפריצה מובהקת של אזור 28,700 נקודות כדי לקבל טריגר חיובי. למעקב.
אלקו (694034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ירדה ביותר מ-50% מהשיא שנרשם בתחילת שנת 2022 ובחודשים האחרונים מדשדשת בטווח מחירים ברור בין 14,200 נקודות מלמעלה לבין 11,590 נקודות מלמטה. בסיום הדשדוש הנוכחי על ידי יציאה לאחד הכיוונים יהווה טריגר להמשך כיוון המניה. מספר הכישלונות בפריצת אזור ההתנגדות סביב 14,200 נקודות מלמד על אפשרות שנראה נמוכים חדשים בנייר, אולם במידה ותפרוץ אזור זה כלפי מעלה ותתבסס מעליו יתקבל טריגר לשינוי המגמה בטווח הקצר עם יעד סביב 16,000 נקודות.
דנאל (314013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ממשיכה להיסחר במבנה מחירים עולה שיצא לדרך בתחילת חודש יולי מאזור שפל שנתי חדש סביב 21,500 נקודות. טכנית, המניה ממשיכה להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 30,000 נקודות וקיימת אפשרות לפריצת ההתנגדות אשר תהווה טריגר חיובי לשינוי המגמה המשנית. במקרה של פריצה, אזור 34,000 סומן כאזור התנגדות קרוב. למעקב.
אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרת במדד ת"א 35 . המניה החזיקה מעמד מעל 72,700 נקודות כשהיא מפגינה עוצמה השבוע וחזרה מעלה. אזור התנגדות קיים סביב 80,000 נקודות כשפריצה ברורה מעל יכולה לפתוח יעד תבנית של כ-10% כלפי מעלה.
סולאר אדג’ (SEDG) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. המניה נסחרת תחת לחץ מכירות מטה ומבנה יורד כבר מספר חודשים כשכל פעם יש שיא יורד ולחץ כלפי מטה. השבוע החברה פרסמה דוחות שאכזבו את המשקיעים ואלה זרקו את המניה לשפל של השנים האחרונות ואזור תמיכה שנראה ברור בגרף השבועי סביב 189/190 דולר למניה. נעילה שבועית מתחת לרמה זו בצורה ברורה לא תהיה טובה אולם יש עוד צ’אנס לשבירת שווא. בגרף השבועי המצורף לא רואים את פער המחירים הפתוח של השבוע שנמצא ב-207 דולר למניה. למי שחושב שיש הזדמנות עדיף להמתין לסגירה מעל 200 בשלב ראשון ויתרה מכך כניסה ברורה מעל 207 דולר שתעיד על קונים נחושים.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.